Aux États-Unis, la consommation de produits à base de pomme de terre continue d’augmenter. Dans le même temps, le secteur de la pomme de terre dans le pays peine à répondre à la demande. Les exportations connaissent également une forte croissance, ce qui fait de la pomme de terre un légume très recherché (en dehors des Pays-Bas, la pomme de terre est considérée comme un légume).
Tel était, en bref, le message de John Toaspern lors de la Sommet des entreprises de pommes de terre. Cet événement s'est tenu début janvier au Texas, le premier jour du prestigieux salon Potato Expo. Toaspern travaille pour Potatoes USA, l'homologue américain de notre NAO.
Une production irrégulière
La production de pommes de terre aux États-Unis et les ventes de produits à base de pommes de terre continuent d'augmenter chaque année, calcule Toaspern. Il qualifie cette croissance continue d’exceptionnelle. La production est plus irrégulière que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une culture largement conditionnée. Entre 2016 et 2018, le rendement est resté assez stable, autour de 450 millions de quintaux. Cette année, la récolte est inférieure de 2,5%. Cela équivaut à 20,4 millions de tonnes. Les ventes ont plus de hauts et de bas. Il se situe entre 3,7 et 3,9 millions de dollars.
La plupart des pommes de terre américaines sont consommées sous forme de produits surgelés. Ce segment représente 40%. Les pommes de terre de table représentent un quart du marché et les chips 14 %. Il est frappant de constater que les Américains dépensent de plus en plus d’argent à l’extérieur de la maison et moins en courses. Toaspern parle d’un « changement fondamental sur le marché américain, qui a un impact sur tous les acteurs de la chaîne ».
Ce point de bascule a été atteint en 2016. Ce segment dit de la « restauration » représente 939 milliards de dollars de ventes totales dans le pays. Une croissance de 4% est attendue cette année. Extrêmement lucratif pour le secteur de la pomme de terre. 83 % de tous les plats extérieurs contiennent des pommes de terre.
Les frites comme gagnantes
Ce segment représente donc près de 60 % du marché. Si l’on regarde spécifiquement les produits à base de pommes de terre surgelés, ce chiffre atteint même 86 %. Pour les pommes de terre de table, la consommation est de 50-50. Ces pourcentages penchent toujours, au détriment du commerce de détail. Surtout avec des pommes de terre de table. Les frites sont les grandes gagnantes. Les chaînes de restauration rapide qui ne vendaient pas de frites le font désormais, Toaspern le sait. La pomme de terre se porte donc bien aux Etats-Unis. Depuis 2011, ce légume a gagné en popularité de plus de 30 %, alors que la plupart des autres légumes ont vu leur popularité diminuer.
Les ventes de frites explosent
Outre le marché intérieur, la demande mondiale de frites est également en plein essor. En 4 ans, les ventes de frites surgelées ont augmenté de 35 % et celles des chips de 30 %. Même le marché des pommes de terre de table continue de croître de près d'un quart. Les frites représentent donc une valeur d'exportation de près de 8 milliards de dollars dans le monde, contre 5,5 milliards de dollars en 2014.
L’Europe et les États-Unis sont les principaux bénéficiaires de cette frénésie de frites, que Toaspern qualifie d’historique. En 10 ans, l'UE a réussi à doubler ses ventes. D'un peu moins de 600.000 1,7 tonnes de frites à 43 million de tonnes. Toaspern attribue cela à une augmentation significative de la transformation, principalement en Belgique. Pendant ce temps, les États-Unis ont enregistré une croissance de 4 %, principalement au cours des quatre premières années de ce boom. Depuis 2016-2017, la ligne est plate. Pourtant, les États-Unis ont également vu leurs ventes augmenter de 20 % sur une période de 120 ans.
Les japonais ne sont pas trop mauvais
Le Japon est de loin le plus gros acheteur de produits américains à base de pommes de terre. À partir de cette année, un droit d'importation de 8,5 % s'applique aux frites. Le tarif sur les granulés (de 20 %) sera également progressivement supprimé. En raison d’exigences phytosanitaires extrêmement strictes, le marché japonais de la pomme de terre de table reste imprenable pour les Américains.
L'accord de libre-échange récemment approuvé avec le Canada et le Mexique (USMCA) constitue un formidable atout pour le secteur. Le Canada et le Mexique occupent les 2e et 3e places, suivis par une rangée de pays asiatiques. Cependant, selon Toaspern, le moteur des exportations américaines aurait besoin d’un coup de pouce. L'UE a déjà conclu 52 accords commerciaux pour l'exportation, contre 20 pour les États-Unis. Un taux de change fort du dollar (+3,22% par rapport à l'euro) et des coûts de transport élevés jouent également contre nous.
Des frites chères
Ces inconvénients se reflètent également dans le coût d'une tonne de pommes de terre, calcule le producteur de pommes de terre. L'Europe est le combattant absolu des prix, avec un coût moyen de 856 dollars la tonne en 2019. Principalement parce que la Belgique est active sur le marché mondial à des prix très bas, suivie par les Pays-Bas. L'Argentine arrive en deuxième position avec 905 dollars la tonne, tandis qu'une tonne de frites en provenance des États-Unis coûte 2 1.163 dollars. Seule la Chine est encore plus chère. Cependant, il y a une histoire derrière cela, explique Toaspern : « La qualité de nos produits d'exportation est meilleure. Les États-Unis vendent davantage de spécialités, dont le prix est tout simplement plus élevé. L’Europe a des coûts de transport bien inférieurs.
L’UE n’est pas la seule à être confrontée à des droits d’importation et à des droits antidumping. Par exemple, le Mexique (numéro 3) taxe l'importation de frites à 20 %. Les exportations ont ainsi chuté de plus de 2019 % en 20. La Chine taxe les chips à 10 % et les granulés jusqu'à 42 %. Néanmoins, le secteur américain de la pomme de terre a réussi à réaliser une exportation record de 2019 million de tonnes en 1,73 et les prévisions actuelles sont également positives.