De nombreux facteurs entravent la croissance de la superficie en pommes de terre

Début 2022, presque tout le monde dans le secteur de la pomme de terre était d’accord : la superficie allait diminuer. Les coûts de culture ont sensiblement augmenté, tandis que les prix des céréales et du colza, entre autres, avaient déjà considérablement augmenté avant la guerre en Ukraine. Après deux années « perdues » liées au coronavirus, l’industrie de transformation a fait tout ce qu’elle pouvait pour empêcher que cela ne se produise, et elle a réussi. Dans l'UE-4, la superficie a augmenté de 2,9%, selon le NEPG. Bon pour plus de 512.000 XNUMX hectares de pommes de terre de conservation.

L'année dernière, c'était également évident que la météo avait toujours le dernier mot. En raison d'une grave sécheresse, la production a finalement diminué de plus de 5 % dans l'UE-4. En fait, il s’agit du plus petit volume depuis 2018, alors que la demande et la capacité de traitement ont toutes deux augmenté. Cela crée un marché de demande pour les pommes de terre.

Le processeur se concentre sur la croissance
La stratégie des transformateurs de pommes de terre européens n’a pas changé. En fait, une augmentation de 30 à 50 % le prix du contrat devrait convaincre les producteurs. Les conditions de livraison se sont également améliorées dans de nombreux cas. Ce sont des prix pour lesquels de nombreux producteurs de pommes de terre sont prêts à signer. Les transformateurs se concentrent principalement dans le sud de la Belgique et le nord de la France, où la plus grande expansion de capacité des usines de puces a également eu lieu. En outre, le nord de l’Allemagne est une région en croissance. D'un point de vue logistique, cet emplacement est moins favorable, mais les prix des pommes de terre sont à un niveau inférieur pour compenser cela. Les rendements sont également régulièrement meilleurs que dans les zones côtières.

L'APC belge estime la capacité de transformation dans l'UE-5 (date de référence le 1er janvier de l'année dernière) à 15,5 millions de tonnes. Cela représentait un cinquième il y a plus de dix ans. La Pologne n’est pas incluse dans ces chiffres, mais le Royaume-Uni l’est. La Pologne traite environ 1,25 million de tonnes. L'année dernière, Aviko Potato a ouvert une nouvelle usine à Poperinge, en Belgique, et McCain a étendu sa production à Lelystad. Les processus de production dans d'autres usines ont également été légèrement étendus ou optimisés. D’autres extensions sont prévues pour cette année et 2024. Clarebout construit même une toute nouvelle usine à Dunkerque.

Compte tenu des chiffres ci-dessus, il est réaliste de fixer les besoins de l'industrie en pommes de terre pour cette année à au moins 16 millions de tonnes. Il faut tenir compte du fait que l’efficacité des nouvelles lignes de copeaux est plus élevée qu’auparavant. Aux Pays-Bas, ce chiffre s'élève désormais à 53,6 % en moyenne. Un pour cent de plus que la moyenne.

Fluctuations du rendement
La culture de la pomme de terre a connu une croissance à peu près parallèle à celle de la transformation au cours des dix dernières années. Ce n’est qu’en 2021 qu’il y a eu une rupture de tendance que les transformateurs veulent éviter à tout prix. Au cours de la même période, de fortes fluctuations ont été enregistrées dans le rendement à l'hectare et donc dans le volume total. Cela oscille entre 20 et 25 millions de tonnes de pommes de terre. On ne sait pas où en sera le bilan en 2023. Les 21,7 millions de tonnes récoltées en 2022 ne suffisent pas aux ventes actuelles de frites. Plus de 24 millions de tonnes se sont avérées trop élevées en 2017, mais est-ce toujours le cas ?

Une augmentation de superficie de 3% à 527.800 hectares constitue un record dans l'UE-4. Calculé avec un rendement moyen à l'hectare de 45,1 tonnes, cela produit 23,8 millions de tonnes de pommes de terre. En raison de conditions météorologiques de plus en plus irrégulières, il est très douteux que cette moyenne soit atteinte. Si l'on calcule avec les 43,1 tonnes de la saison dernière, on arrive à un total de 22,75 millions de tonnes.

Facteurs inhibiteurs
Une augmentation de superficie de 3 % représente probablement le niveau le plus élevé de ce qui est actuellement possible en Europe du Nord-Ouest. Aux Pays-Bas et en Belgique, la nouvelle PAC exerce une forte pression, ce qui signifie, par exemple, que des terres sont perdues dans les zones tampons. Les éleveurs sont réticents à louer leurs terres et cela a aussi un impact. En Allemagne et en France, la pression foncière est moindre dans les zones de culture plus extensives. On y rencontre principalement la concurrence des céréales, du colza et de la betterave sucrière. Ils ont également réalisé d'excellents bilans l'année dernière. Les céréales d’hiver ont été semées l’automne dernier dans de bonnes conditions.

L'agence française des statistiques agricoles Agreste estime la superficie consacrée au blé d'hiver à 4,76 millions d'hectares. Cela représente 91.000 0,4 hectares de plus (2022 %) qu’en 4. La superficie en orge d'hiver a augmenté de 1,34% à 9 million d'hectares et celle en colza de 1,34% à également 1,9 million d'hectares. La croissance de la culture des céréales se situe en partie dans le nord de la France, qui est également la plus importante zone de culture de pommes de terre frites. En Allemagne, on a semé 55.600 % de blé d'hiver en moins (-5,1 7,6 hectares), XNUMX % d'orge d'hiver en plus et XNUMX % de colza en plus.

Décalage au sein des segments
Il n’est pas facile de soustraire des terres à d’autres cultures. La culture des pommes de terre chips pourrait gagner davantage d'hectares en raison du rétrécissement des segments pour l'amidon et les flocons, les plants de pommes de terre et les pommes de terre de table. Au cours des années corona 2020 et 2021, ce dernier segment a connu un regain, mais le marché s'est désormais refroidi. Aux Pays-Bas et en Allemagne, c'est surtout la culture de l'amidon qui est en déclin. En France, il s'agit de la culture de pommes de terre de table.

Si l’on regarde les chiffres de croissance par pays de l’UE-4 en 2022 – allant de 3,6 % à 8 % – il est probable qu’une telle augmentation de superficie ne sera plus visible cette année. Les prix contractuels plus élevés signifient principalement que les producteurs engagent plus de volume à un prix fixe et n’étendent pas leur superficie. La saison des ventes actuelle n’est pas mauvaise, mais elle n’est pas non plus celle que beaucoup espéraient. En particulier, l'absence de forces de marché suffisantes et l'absence de prime de garde qui en résulte garantissent que les prix des contrats compris entre 25 et 27 euros en avril 2024 constituent une base solide.

Risque de prix
Il existe une réelle chance que le marché libre tombe en dessous du niveau du prix contractuel (et du prix de revient) pour plus de 23 millions de tonnes de pommes de terre. Le niveau de prix sur cinq ans de la catégorie PotatoNL 1 est de 16 €. La culture de la pomme de terre est désormais devenue une culture trop coûteuse et risquée pour qu’un agriculteur puisse courir ce risque à grande échelle. Les coûts du diesel, des engrais et de l’énergie ont fortement chuté au cours des six derniers mois. Ceux concernant les plants de pommes de terre, les produits phytosanitaires, la mécanisation, sans parler de l'intérêt, sont effectivement en augmentation. Au bas de la ligne se trouve le risque multiplié par la récompense qui permet au producteur de choisir son camp.