Les prix des engrais pourraient augmenter à long terme

En 2021 déjà, soit une petite année avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, les prix des engrais avaient fortement augmenté. Parfois jusqu'à 40 %. La hausse des prix du gaz, les sanctions contre la Biélorussie et le coronavirus en sont la base. Après l’invasion de l’Ukraine voisine par la Russie – avec pour effet secondaire une flambée des prix du gaz – les prix des engrais ont explosé. Début 2021, vous payiez encore 28 € pour 100 kilos pour du potassium 60, alors qu'en 2022, le pic était de près de 90 €.

Des prix plus bas
Au dernier trimestre 2023, les prix des différents types d’engrais se sont stabilisés. Début 2024, la plupart des prix ont légèrement augmenté, à l'exception du KAS, avant de baisser à nouveau légèrement au cours des mois d'été. Par exemple, chez Farmers4All, vous payez 32,30 € les 100 kilos pour le KAS à la mi-septembre (livré en big bag de 600 kg). C'est légèrement au-dessus du niveau d'il y a un an. Ensuite, le niveau des prix a fluctué autour de 30 €. L'entreprise paie 60 € pour le chlore potassium 40,80, contre 46,30 € au début de cette année. Triferto facture 60 € pour la potasse en vrac 39,20, contre près de 46 € au début de cette année.

Dans un rapport de Rabobank publié le 9 septembre, les analystes de la banque estiment que les prix des engrais vont augmenter au cours des six prochains mois. Le modèle qu'ils utilisent montre que les coûts pour les agriculteurs augmentent. En revanche, la baisse des prix des produits se traduit par des marges négatives. Les prix des engrais contenant du phosphate tels que le MAP (phosphate monoammonique) et le DAP (phosphate diammonique) fluctuent particulièrement fortement. Les niveaux de prix sur le marché mondial sont considérablement plus élevés que l'année dernière. Kali est en réalité considérablement moins cher, rapporte la banque.

La demande diminue
Diverses causes sont à l’origine de la hausse des prix. La saison de croissance dans l’hémisphère sud a commencé, ce qui signifie que le marché subit des influences saisonnières. "En raison de la pression accrue sur les marges bénéficiaires des agriculteurs, due en partie à la baisse des prix des produits, nous ne prévoyons pas d'augmentation de la demande d'engrais", déclare Bruno Fonseca, analyste de marché principal de Rabobank. "Dans le même temps, nous prévoyons que les prix de l'azote et du phosphate resteront supérieurs aux niveaux de prix de plusieurs années. En conséquence, l'indice Rabobank présente une image négative pour les huit prochains mois."

L'indice montre que le prix du phosphate a considérablement augmenté ces derniers mois. Les prix de l'azote et de la potasse sont stables et celui de l'urée a légèrement baissé après un pic en juillet lorsque les approvisionnements étaient compromis. Le prix du gaz reste un facteur important pour les engrais, en particulier à l’approche de l’hiver dans l’hémisphère Nord. Les tensions géopolitiques influencent également fortement ce marché et donc indirectement aussi celui des engrais.

Engrais russe
La Chine et le Maroc ont autorisé une diminution des exportations de potasse cette année, tandis que les appels d'offres pour le phosphate de la Chine et de l'Inde influencent également les prix du marché. L’Europe est actuellement largement approvisionnée en engrais en provenance de Russie. Ce produit ne figure pas sur la liste des sanctions. Les producteurs européens d’engrais tirent donc la sonnette d’alarme. Pour une fraction du prix (du gaz), les Russes peuvent produire des engrais, souvent de qualité inférieure. Yara fait également état de livraisons d'engrais russes, entre autres, au Benelux, où l'on sait que plusieurs navires ont fait escale dans les ports belges. Ils insistent sur la qualité des produits, un impact environnemental plus élevé et des questions morales.

En avril déjà, le PDG de Yara, Svein Tore Holsether, avait fait une déclaration acerbe sur la dépendance de l'Europe à l'égard des engrais russes. D'autres producteurs, comme l'allemand SKW, partagent ce message. Aujourd’hui, un tiers de l’urée utilisée dans l’UE provient de Russie. Une quantité record a été importée en 2023, selon les données d’Eurostat. La Pologne a importé pour 120 millions de dollars d’urée russe, contre 2021 millions de dollars en 84.

Au total, l'UE a importé 16,34 millions de tonnes d'engrais jusqu'en septembre. Davantage d'importations ont été réalisées tous les mois de l'année par rapport à l'année dernière. Cela concerne principalement les engrais azotés (5,87 millions de tonnes). Cela représentait un total de 9,85 millions de tonnes l'année dernière. Une quantité nettement plus importante d’azote a été importée, surtout en juillet. 702.000 569.000 tonnes contre XNUMX XNUMX tonnes l'année dernière. C'est presque un quart de plus. La Russie représente un tiers des importations totales d’azote.

La production a déménagé
L’importation d’engrais bon marché, notamment d’engrais azotés, est un point sensible pour les fabricants européens. Ils déplacent de plus en plus leur production hors de l’UE. Des réglementations environnementales moins strictes y sont appliquées et l'approvisionnement en gaz est moins cher. Par exemple, l'allemand SKW travaille sur une usine aux États-Unis et BASF travaille depuis un certain temps au transfert de sa production d'engrais de l'Europe vers les États-Unis et la Chine.

Bloquer les importations d’engrais ou les rendre moins attractives est une question sensible à Bruxelles. Les prix extrêmement élevés de 2021 et 2022 sont encore frais dans nos esprits. Associée à une baisse des prix des produits, cela signifierait un « double coup dur » pour les agriculteurs européens.

Acheter maintenant ou attendre ?
Ensuite, la question clé : est-il judicieux d’acheter des engrais maintenant pour la nouvelle saison ? Les prix du gaz sont déjà en haussemontée d'hiver', même si cela s'accompagne de fluctuations. Avec l’arrivée des températures plus froides en Europe du Nord, la demande de gaz augmente. Dans le même temps, la part de l’énergie solaire diminue, tandis que l’énergie éolienne peut être produite plus facilement. Un marché mondial (des engrais) plus difficile garantit que les prix ne baisseront pas davantage et, selon les analystes, augmenteront. En achetant dès maintenant une partie des engrais nécessaires, vous pouvez répartir les opportunités et éviter un pic printanier.