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Analyse Sucre

Les faibles prix du sucre pourraient conduire à une diminution des superficies cultivées

15 janvier 2025 -Santiago Morales Hilarión - Commentaires 19

Südzucker enregistre au cours du dernier trimestre la première perte d'exploitation jamais enregistrée pour la branche sucrière, en raison de la faiblesse des prix du sucre. Avec la baisse des prix du sucre, les producteurs de sucre européens s'attendent à une baisse des prix des betteraves sucrières cette année également. Cela devrait conduire à une réduction de la superficie consacrée à la betterave sucrière.

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Après la tendance à la baisse amorcée en 2024 et qui s’est poursuivie au cours de la première semaine de 2025, les prix du sucre continueront également de baisser au cours de la deuxième semaine de la nouvelle année. Les cours du sucre sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de New York et de Londres ont clôturé lundi 13 janvier en baisse par rapport à une semaine plus tôt, malgré un léger rebond au cours de la semaine. A Londres, les prix ont clôturé à 496,40 dollars la tonne, en baisse de 2,11 % par rapport à la semaine précédente. A New York, les prix ont terminé à 416,67 dollars la tonne, en baisse de 2,22% par rapport à la semaine précédente.

Par rapport à il y a un an, la baisse des prix est encore plus importante. Les prix du sucre ont clôturé en baisse de 19,7 % à Londres et de 12,54 % à New York par rapport à l'année dernière.

Plus de disponibilité fait baisser les prix
L’offre plus importante des pays producteurs exerce une pression supplémentaire sur les prix du sucre. Les précipitations ont amélioré la récolte de canne à sucre dans le sud et le centre du Brésil. Une offre de sucre plus importante est également attendue de la part de la Thaïlande, grâce à une production plus élevée et à des restrictions à l'exportation de sucre liquide (sirop) vers la Chine. Des records de production sont attendus aux États-Unis en raison de rendements plus élevés issus de la transformation de la betterave sucrière.

La production mondiale de sucre a augmenté, ce qui signifie qu’une moindre pénurie de sucre est attendue. Selon l'Organisation internationale du sucre (ISO), le déficit de la récolte 2024/25 a été ajusté de 3,58 millions de tonnes en août à 2,51 millions de tonnes en novembre.

Brésil
Les précipitations ont augmenté au Brésil en novembre par rapport à l'année dernière et aux moyennes historiques. Selon les données de l'organisation sucrière Unica, cela s'est traduit par des rendements de canne à sucre plus élevés (62 tonnes par hectare) et une plus grande offre de canne à sucre. Cette augmentation des précipitations contraste avec les onze derniers mois, où les précipitations étaient bien inférieures à la moyenne et où le pays a connu des conditions météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses et des vagues de chaleur. Les conditions météorologiques difficiles ont eu un impact majeur sur les rendements de la canne à sucre pour la récolte 2023/24 et sur les prix (en hausse) du sucre.

Inde
Les conditions météorologiques favorables résultant de la mousson du sud-ouest en Inde en 2024 devraient garantir une récolte de canne à sucre plus importante pour la saison 2024/25. Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) estime le rendement à 35,5 millions de tonnes. Même si des conditions météorologiques favorables et des taux de transformation plus élevés indiquent une production plus élevée, les exportations de sucre devraient diminuer en raison des restrictions à l'exportation imposées par le gouvernement indien.

Thailand
La production de sucre en Thaïlande devrait augmenter de 18 % au cours de la saison 2024/25. Toutefois, les difficultés liées aux exportations vers la Chine pourraient avoir un impact sur la disponibilité mondiale du sucre. La suspension par la Chine des exportations de sirop et de mélanges de sucre depuis le 3 janvier constitue un défi majeur pour le deuxième exportateur mondial de sucre et pourrait conduire à une disponibilité accrue de sucre sur le marché international.

Diminution des revenus des producteurs de l'UE
La tendance à la baisse des prix du sucre affecte également le secteur sucrier européen. En Allemagne, Südzucker a vu son chiffre d'affaires diminuer pour l'exercice 2024/25. Entre mars et novembre, les ventes ont légèrement diminué de 4,02 % par rapport à l'année précédente, à 7,466 milliards d'euros.

Malgré une augmentation significative des volumes de ventes, la baisse des prix du sucre a eu un impact plus marqué sur les ventes de la branche sucre. Le chiffre d'affaires a diminué de 0,06% à 3,104 milliards d'euros. Pour le troisième trimestre 2024/25, le secteur a enregistré pour la première fois une perte d'exploitation de 23 millions d'euros en raison de la forte baisse des prix et du coût élevé des stocks 2023, qui ont continué à être écoulés en novembre.

La grande variation des rendements tout au long de l’année et entre les différentes régions productrices constitue un défi pour la campagne betteravière 2024. Cela est largement attribué aux conditions météorologiques dans les zones de production. Ces conditions météorologiques allaient de fortes pluies et de températures fraîches à des sécheresses et à une chaleur intense.

Parmi les autres défis figurent les cercosporioses et la maladie du jaunissement, qui inhibe la croissance de la betterave sucrière, ainsi que la baisse du rendement et de la qualité des betteraves en raison de l'infection bactérienne du syndrome des basses richesses (SBR) qui progresse en Allemagne. Certains de ces défis peuvent être liés aux restrictions sur les produits phytosanitaires (interdiction d’enrobage des semences avec des néonicotinoïdes) imposées par l’UE en 2023.

Diminution des superficies betteravières sucrières en 2025
Avec la baisse actuelle des prix du sucre, les producteurs de sucre de l’UE s’attendent également à une baisse du prix de la betterave sucrière en 2025. Cette baisse des prix devrait conduire à une diminution des superficies consacrées à la betterave sucrière, les agriculteurs pouvant se tourner vers des cultures plus rentables. Conformément à ces évolutions, les principaux producteurs de sucre en Allemagne (Nordzucker et Südzucker), en Suède (Betodlarna) et au Royaume-Uni (ABF) ont exprimé l’espoir que la superficie consacrée à la betterave sucrière diminuera en 2025.

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