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Analyse Les cochons

Les éleveurs de porcs allemands s'arrêtent toujours en masse

5 Juillet 2023 -Matthijs Bremer

La baisse du nombre d'éleveurs de porcs allemands se poursuit sans relâche, selon le dernier recensement du ministère allemand de l'agriculture. La combinaison d'une population vieillissante, d'une législation de plus en plus stricte sur le bien-être animal et de la baisse des exportations semble jouer des tours au secteur. Cette malheureuse coïncidence oblige les abattoirs allemands à adopter de nouvelles stratégies peu orthodoxes.

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Depuis l’avant-dernier recensement de novembre 2022, pas moins de 1.000 1.900 éleveurs de porcs ont décidé de fermer leur entreprise. Cela signifie que le rythme des fermetures d’entreprises reste à peu près le même. En un an, 2021 3.800 éleveurs de porcs ont décidé de fermer leur entreprise. Cela signifie que le taux de fermeture des éleveurs de porcs restera le même sur deux ans. Par rapport à mai XNUMX, XNUMX XNUMX éleveurs de porcs ont choisi de fermer leur entreprise.

La contraction du secteur porcin allemand dure depuis un certain temps, mais elle semble s'être considérablement accélérée ces dernières années. Sur une période de dix ans, le nombre d'éleveurs de porcs a diminué de 43,4% pour atteindre 12.200 XNUMX.

Vieillissement et législation
En pratique, deux causes structurelles expliquent la diminution du cheptel porcin : le vieillissement de la population et la législation allemande de plus en plus stricte en matière d'élevage. De plus, ces deux causes se contribuent mutuellement. Environ 42 % de tous les éleveurs de porcs allemands ont indiqué dans une enquête menée en 2021 par l'association allemande d'intérêt pour les éleveurs de porcs (ISN) qu'ils fermeraient leur entreprise d'ici dix ans. Une raison fréquemment évoquée est que les éleveurs de porcs sont sur le point de partir à la retraite et que trouver un successeur semble compliqué pour la plupart d'entre eux.

Si de nombreux jeunes éleveurs hésitent à reprendre l'entreprise de leurs parents, c'est par manque de recul, selon les enquêtes de l'ISN. Par exemple, les exigences allemandes en matière de bien-être animal seront renforcées dans les années à venir. Le libre parcours obligatoire dans les cages de mise bas et les logements collectifs pèsent actuellement sur le marché. Toutefois, ces exigences ne gênent pas seulement le suivi. Ces exigences incitent également de nombreux éleveurs à choisir de prendre une retraite anticipée. Les éleveurs allemands ne semblent pas disposés à investir des sommes importantes dans leur entreprise avant quelques années. 

Faibles exportations en raison des crises
A cette cause structurelle s'ajoutent deux crises majeures qui semblent miner la confiance des éleveurs de porcs allemands. L'une des principales raisons de la diminution du cheptel porcin est la peste porcine africaine (PPA), qui sévit sur le marché allemand depuis près de trois ans. La peste porcine semble s'être propagée lentement de la population de sangliers d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Le 9 septembre 2020, le premier animal sauvage a été testé positif. Bien que les infections parmi les animaux sauvages n’entraînent pas un arrêt obligatoire des exportations, la Corée du Sud et la Chine ont rapidement interrompu les importations en provenance d’Allemagne. Selon Rabobank, il était encore possible de détourner les exportations de porc vers d'autres destinations juste après l'arrêt des exportations.

Au départ, l’Allemagne semblait raisonnablement en mesure de vendre les exportations perdues vers d’autres marchés. Les exportations allemandes de porc ont même augmenté de 2021 % au premier trimestre 6 par rapport à l’année précédente. Cependant, ces canaux ont rapidement semblé se tarir. La deuxième année, les exportations ont chuté de 14 % par rapport à l'année précédente. Sur une base annuelle, les exportations hors Union européenne ont diminué, passant de 1,03 million de tonnes de viande de porc en 2020 à 548.000 2021 tonnes en 2019. Cette baisse est en partie due aux interdictions d'exportation de la Chine et de la Corée du Sud. Par exemple, la Chine a exporté 106.000 600.000 tonnes de porc vers le pays en XNUMX, selon les chiffres d'Eurostat. Les exportations vers la Chine s'élèvent à pas moins de XNUMX XNUMX tonnes.

En 2022, s’y est ajoutée l’invasion de l’Ukraine. En raison des coûts plus élevés de l'énergie et des aliments pour animaux, les coûts de production de viande se sont avérés 47 % plus élevés sur une base annuelle. Le prix à l'abattage a augmenté durant cette période de 1,23 € à environ 2 €, soit une augmentation de plus de 62 %. Cela semble être une évolution favorable, mais dans la pratique, les prix élevés ont rendu le secteur porcin allemand encore moins compétitif sur le marché mondial. Le prix allemand est désormais beaucoup plus élevé. La VEZG enregistre actuellement un niveau record de 2,50 € le kilo. 

En raison de la forte hausse des prix, les exportations hors de l’UE ont encore diminué pour atteindre 2022 389.000 tonnes en 2020. Les deux crises ont clairement laissé des traces sur les exportations allemandes de viande de porc. En 2,91, 2022 millions de tonnes de viande de porc ont été exportées. En 2,36, les exportations étaient tombées à 19 millions de tonnes de viande de porc par an, soit une baisse de près de XNUMX % en deux ans.

Comment procéder
Le fait que l’offre et la demande allemandes de porcs soient actuellement à la traîne place les abattoirs allemands dans une situation difficile. Les abattoirs sont habitués à répartir les coûts fixes élevés sur un grand nombre de crochets d'abattage. Afin de garder les crochets d'abattage aussi pleins que possible malgré l'offre limitée de porcs, les abattoirs sont contraints d'augmenter leurs prix.

À maintes reprises, les augmentations ne sont efficaces que pendant une courte période. Pour éviter les pénuries, les concurrents se sont jusqu’à présent sentis obligés d’accepter les augmentations. En conséquence, le marché du porc semble être entré dans une spirale de prix à la hausse. Toutefois, les abattoirs indiquent que leurs prix de vente ne peuvent augmenter que dans une mesure limitée en raison de la baisse de la demande intérieure et étrangère. Les abattoirs semblent être contraints de réduire leurs effectifs. Pour sortir de cette spirale, la quasi-totalité des acteurs majeurs en Allemagne, dont : Vion, Couronne danoise et Tönnies, favorable à une limitation des capacités d'abattage allemandes.

Pourtant, lentement mais sûrement, une certaine perspective semble se dessiner. Malgré la contraction actuelle, des signes optimistes apparaissent pour le secteur porcin allemand. Plus tôt cette année, la Corée du Sud a annoncé qu'elle accepterait un soi-disant plan de régionalisation. Dans le cadre de ce plan, le pays asiatique décide, par État fédéral, si les importations en provenance d'Allemagne sont autorisées. On s’attend à ce que la Chine soit également sur le point d’accepter un tel plan. La nouvelle politique semble résulter de la forte inflation du porc dans les deux pays. Cela pourrait permettre aux exportations vers les pays tiers de rebondir considérablement.

L’augmentation des exportations signifie probablement que les abattoirs peuvent obtenir un meilleur prix pour leur viande. Cela crée un meilleur équilibre par rapport au prix d’achat élevé. En raison de la stricte législation environnementale allemande, il semble peu probable que le cheptel porcin puisse croître conformément à la demande croissante dans les années à venir. En conséquence, la demande asiatique accrue semble créer un plancher ferme pour les prix du porc. 

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