Le secteur européen de la mécanisation agricole connaîtra des transformations majeures au cours de la prochaine décennie. La concurrence accrue venue d'Asie et les investissements importants dans le développement de nouvelles technologies contraignent le secteur à s'adapter. Selon une étude de RaboResearch portant sur l'impact de l'évolution des besoins des agriculteurs, des nouvelles technologies et de la concurrence croissante sur le secteur européen de la mécanisation agricole, il en résultera une consolidation accrue dans les années à venir.
Le secteur européen de la mécanisation regroupe quelque 6 000 fabricants de machines agricoles à travers le continent. Parmi eux, 115 entreprises emploient plus de 250 personnes. Ce groupe, qui représente à peine 2 % du nombre total d’entreprises, génère un chiffre d’affaires de 49 milliards d’euros, soit plus de 70 % des ventes totales (environ 67 milliards d’euros) du secteur.
Les petites et moyennes entreprises (PME) seront particulièrement touchées par ces changements dans les années à venir. De par leur taille, elles sont principalement impactées par la hausse des coûts de main-d'œuvre, d'énergie et d'acier. Cependant, selon Raboresearch, la demande de machines ne devrait plus augmenter dans les années à venir. Le renouvellement du parc de machines se poursuivra, mais l'expansion de ce dernier restera limitée. Les volumes de production demeureront globalement stables, car la demande en termes de quantités ne progresse pas, prévoit le département de recherche de la banque.
La croissance du secteur doit s'appuyer sur l'augmentation de la valeur ajoutée des machines. Il s'agit de machines qui permettent de réaliser des économies ou qui répondent mieux aux exigences de durabilité et aux réglementations plus strictes. Cela implique des machines plus chères, mais pas nécessairement plus nombreuses.
Les coûts d'investissement élevés liés au développement de nouvelles technologies contraignent les entreprises à accroître encore leur production et leurs achats. De plus en plus, les start-ups sont rachetées, car ces entreprises sont souvent à la pointe des nouveaux développements dans le domaine de la robotique et de la tech. agriculture intelligente.
Concurrence croissante
Les entreprises qui fabriquent des machines plus simples et plus compactes sont confrontées à des défis croissants. La concurrence dans ce secteur s'intensifie, notamment en raison de la forte augmentation des importations de machines agricoles en provenance de Chine et d'Inde. Ces entreprises sont de plus en plus habiles à surmonter les obstacles européens tels que les normes d'émission, les réseaux de concessionnaires et la fidélisation à la marque.
Du fait de leurs faibles coûts de production, la concurrence de ces fournisseurs s'intensifie rapidement. Cette évolution se traduit également par une forte augmentation du nombre d'exposants chinois et indiens au salon Agritechnica, principal salon international de l'agriculture. La valeur des importations de machines agricoles en provenance de ces pays a également progressé de manière significative ces dernières années. Elle dépasse désormais le milliard d'euros.