Le dumping d’engrais et les tensions mettent l’UE à rude épreuve

L’importation de produits russes – et en particulier de gaz naturel – est une épine dans le pied de l’Union européenne. Depuis 2022, lorsque ce pays a envahi l’Ukraine, l’UE tente de nuire aux Russes avec des sanctions. Cela n’a pas beaucoup d’effet sur les importations de gaz. Au cours des six premiers mois de cette année, 20 % du volume arrivé en Europe avant la guerre a été exporté. Et tandis que l’UE préférerait que le robinet du gaz soit complètement fermé. Les engrais azotés constituent également une porte dérobée pour les Russes.

Importation de pression
Le gaz naturel est le principal composant des engrais azotés. Les bas prix du gaz permettent aux producteurs russes de produire à des prix très bas. De plus, ils n’ont pas à faire face à des mesures de verdissement coûteuses, comme c’est le cas dans l’UE. Selon les chiffres de l'organisation commerciale Fertilizers Europe, les importations d'engrais en provenance de Russie ont augmenté cette saison de 117 % par rapport à la saison dernière. Cela concerne 1,78 millions de tonnes. La plupart des engrais sont destinés à la Pologne (857.000 380.000 tonnes), à la France (375.000 2023 tonnes) et à l'Allemagne (1,4 2022 tonnes). En 2,6, l’UE a importé pour XNUMX milliard d’euros d’engrais russes, selon les données d’Eurostat. Cela le place à la sixième place parmi les produits les plus importants. En XNUMX, cela représentait XNUMX milliards d’euros.

Les chiffres russes montrent une augmentation de 43 % des importations cette année, pour atteindre 3,3 millions de tonnes jusqu'en août. Ces données proviennent de l'agence de marché MMI. En particulier, davantage d’engrais azotés ont été envoyés en Europe, mais les importations de phosphate ont également été multipliées par près de 2,5. Selon Rosstat, la production d'engrais en Russie a augmenté de 12 % pour atteindre 18,8 millions de tonnes en août.

Acheté peu
Même si les navires russes transportant des engrais continuent de faire escale dans les ports européens, cela n’incite pas les agriculteurs à acheter beaucoup d’engrais. Agrifirm informe ses membres dans un message qu'à ce jour, seul un tiers du volume d'engrais a été commercialisé en Europe par rapport à l'année dernière. Les entreprises sont probablement attentistes et espèrent une baisse des prix, alors que les chances que les prix augmentent encore sont élevées, selon la coopérative. Entre-temps, de nombreux fournisseurs auraient leurs entrepôts remplis d’engrais.

Agrifirm souligne également les tensions persistantes au Moyen-Orient, qui font déjà monter les prix et confèrent au marché un caractère incertain. Plusieurs agences de marché internationales l’approuvent. Le marché de l’azote est particulièrement sensible aux tensions dans cette partie du monde. Le trafic maritime peut également être affecté.

Jusqu’à présent, les conflits sur le continent africain ont eu relativement peu d’impact sur la formation directe des prix, mais la situation est en train de s’inverser. La moitié de la production mondiale d’urée provient d’Afrique du Nord, ce qui rend cette région essentielle au marché mondial des engrais.

Fermeture des usines
En Europe, les producteurs sont non seulement confrontés à des engrais russes moins chers, mais également à des exigences de plus en plus strictes concernant leurs installations de production. BASF a fermé une usine d'ammoniac à Ludwigshafen, en Allemagne l'année dernière et Yara a annoncé le mois dernier qu'elle cesserait d'utiliser le même produit dans son usine de Tetre en Belgique. La production d’ammoniac se déplace ailleurs dans le monde.

D’ici 2040, les producteurs européens doivent avoir réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport à 2020. Dix ans plus tard, ils doivent produire de manière totalement neutre pour le climat. Lors de la conférence annuelle de Fertilizers Europe, qui s'est tenue à la mi-octobre, la sécurité alimentaire, l'accessibilité financière des aliments et l'indépendance en matière d'accès aux engrais ont été soulignées. Le secteur attend beaucoup de ce que l'on appelle captage du carbone et storage(CSC), qui permet de capter le CO2 de l’air et de le transformer en engrais, créant ainsi en quelque sorte un cycle dans la chaîne des engrais. Le Danemark et les Pays-Bas sont relativement avancés en matière de technologie au sein de l'UE. D'autres États membres sont prudents. L'association professionnelle demande l'aide des États membres pour accélérer ce processus.

Le prix reste stable
Malgré l'agitation nécessaire parmi les producteurs, les politiciens et les analystes, il n'y a pratiquement aucune augmentation visible des prix des engrais aux Pays-Bas. Farmers4All utilise le même niveau de prix pour le KAS, le potassium 60 et le triple superphosphate depuis trois mois. Il n’y a également pratiquement aucune augmentation de prix visible dans les prix publiés mensuellement par WUR.