« Le pool laitier polonais peut croître de 50 % d'ici 2030 »

La « Chambre de commerce » néerlando-polonaise a organisé mardi 22 juin un webinaire avec le Conseil agricole néerlandais sur le secteur laitier polonais. Des intervenants de différentes disciplines ont répondu à des questions sur le développement du secteur, l'influence des politiques européennes et l'avenir de l'industrie laitière polonaise. Aujourd’hui, investir en Pologne nécessite également un bon business plan.

L'élevage laitier polonais se caractérise encore par la présence de nombreuses petites entreprises familiales, selon un rapport du conseil agricole. Plus de 50 % des exploitations n'élèvent encore que 1 à 9 bovins laitiers. Environ 4.100 100 entreprises traitent plus de 240.000 vaches. Au total, le pays compte environ 2016 163 producteurs laitiers (derniers chiffres officiels XNUMX). Les transformateurs de lait (XNUMX entreprises) tentent de concentrer davantage leur production de lait. Cela peut offrir des avantages en termes d’efficacité et de coûts pour l’ensemble de la chaîne. L’objectif est d’obtenir plus de lait auprès d’un nombre réduit d’entreprises, ce qui signifie qu’il existe des opportunités.

Les coûts de la main d’œuvre et du foncier ont fortement augmenté
Alors que dans le passé de nombreux agriculteurs étaient attirés par les subventions relativement élevées et les faibles coûts (pour la main-d'œuvre/la terre et l'absence de quotas laitiers), ces principes ne sont plus entièrement valables aujourd'hui. Les coûts de la main d’œuvre et des terrains ont fortement augmenté. Par ailleurs, les subventions (européennes) sont en discussion et susceptibles de changer. Outre l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, il est également difficile de trouver du personnel compétent et motivé, explique Arend Jan Hendriks, un producteur laitier néerlandais qui exploite une ferme laitière en Pologne depuis la fin des années 90. Cela nécessite des efforts pour organiser correctement les entreprises du point de vue du travail. L’automatisation joue donc un rôle de plus en plus important. 

Selon Hendriks, mais aussi d'autres intervenants, il y a un manque de politique claire concernant la mise à disposition de terrains loués par le gouvernement. Cela crée de l’incertitude et donc une réticence à investir. De bons accords avec les bailleurs sont importants. De plus, le gouvernement polonais semble avoir une préférence pour les petites entreprises. L’octroi de subventions pour améliorer le bien-être animal, par exemple, dépend de la taille de l’entreprise. Les exploitations de plus de 100 bovins laitiers recevront alors progressivement moins de subventions que les exploitations plus petites. La Pologne bénéficie toujours d'un avantage en termes de prix de revient, mais celui-ci n'est plus aussi important que par le passé.

Perspectives de croissance
Le secteur laitier polonais s'est développé rapidement au cours des dix dernières années, selon Paweł Wyrzykowski, analyste sectoriel chez BNP Paribas. La production totale de lait du pays a augmenté de près de 10 %, tandis que le nombre de vaches a diminué de 40 200.000. La Pologne représente 8,5 % de la production laitière européenne (les Pays-Bas 9,7 %). Il est également positif pour les 10 prochaines années. Il a expliqué 3 scénarios possibles, qui supposent que l'approvisionnement en lait en Pologne augmentera entre un peu moins de 15 % et plus de 50 % au cours de cette période.

Wyrzykowski indique également que le nombre de transformateurs a diminué de 17 % ces dernières années. Cependant, la rentabilité des transformateurs a augmenté et il existe encore du potentiel. Les transformateurs polonais pratiquent encore des prix relativement bas pour de nombreux produits, ce qui signifie qu'il est encore possible de réaliser davantage de valeur ajoutée dans les exportations.

Andrzej Babuchowski, directeur d'un institut d'innovation laitière, mentionne en outre la capacité totale de transformation du pays comme un point d'attention. L'offre de lait en Pologne est trop faible pour utiliser pleinement la capacité de transformation. De nombreux transformateurs recherchent activement de nouveaux fournisseurs de lait. Cela se traduit en partie par un prix du lait relativement bon et favorise la croissance de la production. Les facteurs de risque pour la croissance du pool laitier comprennent des exigences environnementales plus strictes (notamment à la suite du Green Deal européen) et un manque d’intérêt des jeunes pour suivre les entreprises.

Engagement envers la qualité
Un transformateur de lait relativement petit présent, qui se concentre sur la qualité, a averti de ne pas se concentrer aveuglément sur davantage de lait. Il a jugé très important de faire des affaires en fonction davantage de la demande et tout cela dans le cadre de partenariats à long terme avec les fournisseurs de lait. A titre d'exemple, il a cité la production de produits laitiers casher pour le marché israélien. Cela garantit que vous ne vous retrouverez pas dans une course sans fin aux prix de revient.

Klaas Johan Osinga, conseiller principal à Bruxelles pour LTO Pays-Bas, ajoute qu'il s'attend à ce que le débat social sur le bien-être animal, par exemple, devienne plus répandu en Pologne. Même si ce n’est pas actuellement l’objectif des consommateurs polonais, cela pourrait certainement jouer un rôle à l’avenir. Des demandes supplémentaires de Bruxelles affecteront également le secteur laitier polonais.

Attendez-vous à l'inattendu
L'influence des compléments de revenus directs diminue et de plus en plus d'exigences sont imposées quant au versement de ces fonds. De plus, les subventions ne durent pas éternellement, selon Osinga. Il ne faut donc pas investir sur la base de ces fonds : "Vous construisez une écurie pendant 20 ans, donc un financier exige également une perspective financièrement durable." Il faut aussi être flexible et faire preuve de résilience : attendez-vous à l’inattendu, le corona l’a clairement montré, conclut Osinga.