Le cochon hollandais a-t-il encore un avenir ?

Où dans la chaîne se trouve l’argent gagné, et cette situation est-elle pérenne ? Une analyse réalisée par le bureau d'études Annual Insight, en exclusivité pour Boerenbusiness, sur les chiffres de la chaîne nous montre que certains acteurs (comme les acteurs de niche) ont de plus grandes chances de succès au cours de la décennie à venir.

Le secteur porcin néerlandais : de plus en plus tourné vers l’exportation
La consommation moyenne de porc aux Pays-Bas a diminué de 2005 pour cent depuis 7, selon les chiffres d'ABN-Amro. La popularité du porc diminue donc plus rapidement que la consommation moyenne de viande. Bien que le porc reste la viande la plus populaire (les Néerlandais en consomment en moyenne 37,4 kilos par an), l'opinion publique à l'égard du porc a changé, conduisant à se concentrer sur la sécurité alimentaire et la transparence.

Alors que le nombre d'éleveurs de porcs a diminué (diminué de moitié par rapport à 2005), le nombre de porcs par exploitation a en fait fortement augmenté (doublé par rapport à 2005). Il semble donc que les éleveurs de porcs néerlandais souhaitent compenser les faibles marges par des économies d'échelle. Après tout : une faible marge sur un plus grand nombre de porcs signifie une marge absolue plus élevée (et peut-être une efficacité plus élevée). Mais est-ce la bonne façon ?

Les Pays-Bas ont désormais un taux d'autosuffisance de 250 pour cent. L'augmentation du cheptel porcin ne peut être vendue que d'une seule manière si la consommation reste la même : via l'exportation.

Les ventes au kilo ont fortement augmenté ces dernières années (2015 : +6 pour cent à 944 millions de kilos), mais le problème réside dans les rendements. La valeur totale des exportations s'est élevée à 2015 milliard d'euros en 1,7, ce qui signifie une baisse moyenne du prix du kilo de viande de porc exporté de 10 pour cent. 

La baisse des rendements a une double explication : les rendements au kilo sont plus faibles en raison de l'offre excédentaire sur le marché européen (forte concurrence de l'Allemagne et du Danemark notamment) et de l'accent accru mis sur la valorisation des carrés. Les exportations vers l'Asie (en particulier la Chine) ont connu un essor considérable ces dernières années, car les pièces les moins valorisées (4e et 5e trimestres) peuvent être vendues ici. Cela se reflète également dans les chiffres : le volume des exportations vers l'Asie a plus que doublé au cours des deux dernières années, pour atteindre une valeur d'exportation de 316 millions d'euros. Toutefois, le prix à l’exportation du porc vers l’Asie était inférieur de 2015 pour cent en 15 à celui de deux ans plus tôt. On peut en conclure que même si les choses vont dans le bon sens en termes de kilos exportés, les marges du secteur porcin néerlandais ne sont pas épargnées. Cependant, nos propres recherches montrent qu’il existe des exceptions positives à la règle.

Annual Insight a analysé plus de 60 joueurs 
La chaîne de transformation du porc se compose de 4 maillons : les éleveurs de porcs, les abattoirs, les transformateurs et les commerçants, avec un certain degré d'intégration de la chaîne, notamment entre l'abattage et la transformation.La valeur ajoutée est la plus élevée dans la transformation, avec une moyenne de 29,6 pour cent en 2014, et la marge EBIT moyenne est la plus élevée dans la transformation et le commerce (4,5 pour cent). Des exemples de « sous-performants » sont Vion, Wellink et Zwanenberg Food Group, mais aussi Hilckmann, qui a été déclaré en faillite l'année dernière. D'autre part, des entreprises comme Westfort Bacon, Zandvliet et le Van Loon Group réussissent sur le même marché.

Notre analyse d'un groupe de plus de 60 acteurs montre, entre autres, que les entreprises performantes sont souvent des acteurs de niche ou des acteurs bénéficiant d'un positionnement ciblé et d'une position forte sur le marché. Le PL/non-label semble plus susceptible de conduire à des résultats favorables qu'une politique de marque. Il semble également y avoir une relation entre la taille du chiffre d’affaires (part de marché) et les meilleures pratiques. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses opportunités, notamment pour les transformateurs et les commerçants, de réussir dans le secteur porcin néerlandais. Mais la question demeure : qu’est-ce qui fait la différence ?

La filière porcine néerlandaise est longue et fragmentée. Cela garantit que l’offre et la demande sont très éloignées et difficiles à faire correspondre. Par exemple : lorsqu’un porc est abattu, il vous reste environ 50 % de viande. Un peu plus de la moitié finit dans les supermarchés. Il n'est donc pas possible de « s'approvisionner en côtelette de porc », car pour obtenir une côtelette de porc, il faut abattre un porc entier, ce qui génère beaucoup plus de flux de produits qu'une simple côtelette de porc. Alors imaginez : que se passe-t-il lorsque les côtelettes sont dans le bonus ? Cela perturbe l’équilibre entre l’offre et la demande sur plusieurs fronts et sur plusieurs marchés. À notre avis, c’est la principale cause des grandes différences de revenus au sein du secteur.Annual Insight estime que la solution pour le secteur porcin réside dans un retour à l'essentiel : valoriser le porc, et non les produits du porc. Penser à partir du produit de base dans son ensemble (le porc entier, et pas seulement un morceau), en combinaison avec un raccourcissement de la chaîne, permet de créer une situation saine pour l'ensemble du secteur. Une situation dans laquelle l'offre et la demande sont en équilibre et où le porc est correctement « valorisé » par le marché.

En résumé, on peut dire que faire des choix est payant. Grand n'est pas nécessairement bon, et « beaucoup » certainement pas : l'échelle est au mieux un moyen. Le retour est le maître mot d’un secteur à l’épreuve du temps. Le succès est déjà visible parmi un certain nombre de « plus performants ».

Grâce à ces informations et à d’autres encore, nous aidons les entreprises néerlandaises à maîtriser les chiffres et à faire les bons choix stratégiques. Pour qu'ils puissent se démarquer du secteur porcin néerlandais.