'Fire Concurrence espagnole, mais beaucoup d'opportunités dans le secteur'

Le marché européen du porc d'engraissement croît sous une longue période de pression sur les prix. L'une des raisons est l'offre importante de porc espagnol. L'Espagne a un prix de revient bas par rapport aux Pays-Bas. Ceci, combiné à un bon positionnement sur les marchés d'exportation hors d'Europe, a entraîné une croissance rapide du nombre de porcs dans le pays ces dernières années.

Maintenant que les flux d'exportation vers l'Asie se sont taris, les fournisseurs espagnols deviennent de plus en plus des concurrents directs sur le marché intérieur européen. Même si le niveau actuel des prix de revient est en faveur des Espagnols, il n’est pas acquis que cela perdure. Le jeune éleveur de porcs Jens Houben s'est immergé dans le marché espagnol dans le cadre de sa formation à la HAS et pour le compte de DanBred Nederland et KLASSE Ki. Il s'est penché sur la position de départ des Espagnols, mais aussi sur les points de départ des éleveurs de porcs néerlandais. Quelles opportunités un futur éleveur porcin néerlandais voit-il pour le secteur dans son propre pays ? Houben : "Je suis convaincu de mes perspectives d'avenir et de celles du secteur néerlandais."

Forte croissance du secteur
La moitié de l'élevage porcin espagnol est concentrée dans les deux provinces septentrionales d'Aragon et de Catalogne. En huit ans, le nombre de porcs en Espagne a augmenté de 28 %. L'Espagne abrite environ 25 % des porcs européens, ce qui signifie que 12,5 % de la production européenne est produite dans deux régions espagnoles. Le pays compte aujourd'hui 2,6 millions de truies, dont 300.000 XNUMX sont utilisées pour la production de produits ibériques. 

Le nombre d'abattages par semaine est en moyenne d'environ 1,1 million de têtes. Cependant, la capacité d'abattage a considérablement augmenté et des acteurs étrangers tels que Tönnies et l'italien Pini sont de nouveaux venus importants et investissent massivement dans la capacité d'abattage espagnole. Cela laisse présager une nouvelle croissance du nombre d’animaux.

Modèle d'intégration
Une part importante de la production porcine espagnole provient de grandes intégrations. Parmi ces intégrations, 26, avec une moyenne de 50.000 XNUMX truies, élèvent la moitié des porcs espagnols. Les intégrations produisent souvent leur propre aliment et disposent parfois de leurs propres abattoirs. Les truies et les porcs d'engraissement appartiennent parfois à la propriété, mais les porcs sont souvent également produits dans le cadre de contrats d'alimentation animale.

Les sociétés louées affiliées reçoivent généralement une compensation par porcelet ou porc livré, avec parfois une prime pour bonne performance technique. Il accorde aux entrepreneurs affiliés une certaine compensation pour les écuries et le travail. Ces dernières années, de nombreux intégrateurs ont investi dans de nouveaux emplacements pour truies. Puisqu'ils recherchaient par la suite de nouvelles écuries de porcs à l'engrais, la compensation par porc à l'engrais livré a considérablement augmenté : d'une moyenne d'environ 12 € à 14 € à 16 € par porc à l'engrais livré.

Des modèles coopératifs peuvent également être trouvés régulièrement en Espagne. Ceux-ci représentent 17% de la production du pays. En outre, il existe encore des « éleveurs de porcs libres » qui gèrent leurs entreprises de manière autonome et selon leur propre organisation.

Avantage du prix de revient dans le domaine du fumier et du logement
Une partie de la croissance rapide de l'Espagne s'explique par un prix de revient relativement favorable. Les éleveurs de porcs espagnols bénéficient d'un avantage d'environ 0,13 € par kilo de viande produit par rapport à leurs collègues néerlandais (source : Hoste, 2020). La principale cause de la grande différence de prix de revient réside dans les coûts d’élimination du fumier. Ces montants sont en moyenne inférieurs de 0,08 € par kilo de poids abattu pour les entreprises espagnoles à ceux d'une entreprise néerlandaise moyenne.

Outre les coûts de vente du fumier, les coûts du logement et de la main-d’œuvre jouent également un rôle. Les techniques de réduction des émissions telles que les épurateurs d'air ne sont pas encore disponibles en Espagne, ce qui contribue à la différence de 0,07 € par kilo de poids carcasse dans les coûts de logement. Les coûts du travail sont également bas en Espagne. Même si les salaires sont parfois inférieurs de 40 à 50 %, cela est largement compensé par la productivité plus élevée des salariés néerlandais. Au total, il reste un avantage espagnol de 0,03 € par kilo de poids abattu.

L'éleveur porcin néerlandais devance ses collègues espagnols dans un domaine : celui du coût des aliments pour animaux. L'industrie porcine espagnole dépend largement de l'importation de matières premières pour la formulation des aliments pour porcs. Il n’existe pratiquement aucun flux résiduel provenant des industries alimentaires. Cela entraîne des coûts plus élevés, notamment pour la partie protéique de la ration, que dans les élevages porcins néerlandais. Les entreprises néerlandaises obtiennent également de meilleurs résultats techniques en moyenne.

Opportunités pour les Pays-Bas
Qu’est-ce qu’un jeune éleveur de porcs néerlandais retire des informations qu’il a acquises en Espagne ? Existe-t-il des points de départ pour notre secteur, malgré les différences actuelles de prix de revient défavorables ? Houben voit des opportunités : « Même si le secteur néerlandais souffre actuellement de la concurrence espagnole, il n'est pas certain que l'avantage du prix de revient en faveur des Espagnols perdurera. Les développements en Espagne et aux Pays-Bas peuvent rapprocher les niveaux de prix de revient. " De plus, nous fournissons un produit de qualité. Nous revendiquons déjà un certain nombre de choses dans le domaine de l'impact environnemental, par exemple, mais nous devons également y ajouter de la valeur en tant que chaîne. "

Le point où les prix de revient pourraient le plus converger dans les années à venir est celui du coût de l’élimination du fumier. Les secteurs en Espagne et aux Pays-Bas évoluent dans des directions opposées en termes de taille. "La croissance du secteur espagnol entraîne une pression accrue sur le marché du fumier et une pression sociale croissante sur le secteur. Les ventes de fumier dans certaines régions de Catalogne coûtent déjà de l'argent, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Cela pourrait être le cas pour " Le marché néerlandais du fumier. Un relâchement est à venir, surtout si le cheptel continue de diminuer. " Et ce n’est pas seulement une plus petite quantité d’engrais qui offre ces opportunités. "Si nous parvenons à mieux valoriser nos flux de vente d'azote et de phosphate, nous pourrons encore mieux rapprocher les prix de revient. Avec les prix extrêmement élevés actuels des engrais artificiels, il existe ici d'énormes opportunités."

Outre l'évolution des coûts des engrais, la dépendance espagnole à l'égard des sources de protéines importées constitue un risque pour le secteur, selon Houben. « Bien que le secteur néerlandais soit également affecté par la hausse des prix des matières premières, les éleveurs de porcs peuvent utiliser les flux résiduels pour couvrir une partie de leurs besoins alimentaires. Il n'est pas improbable que cet avantage augmente dans un marché volatil des matières premières. "

Nos réalisations techniques constituent également des points de départ. « Nous constatons que les Pays-Bas ont une longueur d'avance dans le domaine technique, tant en termes de nombre de kilogrammes de viande de porc livrée par truie que de consommation d'aliments par kilogramme de croissance. Surtout avec les prix élevés des aliments pour animaux, cela nous donne l'occasion de distinguer nous-mêmes de manière significative. Houben considère que c'est l'une des faiblesses du modèle d'intégration espagnol. Les sociétés affiliées ne sont parfois pas suffisamment incitées à obtenir les meilleures performances possibles. "J'ai régulièrement vu de mes propres yeux comment les aliments disparaissaient dans les enclos et les fosses. L'esprit d'entreprise de chaque éleveur de porcs néerlandais peut faire la différence. Il est important de continuer à s'améliorer et à œuvrer pour une croissance plus élevée et plus efficace de nos porcs à l'engrais : Si nous augmentons la croissance du secteur de 10 %, 1,5 million de porcelets de moins devront traverser la frontière, cela nous rendra également moins dépendants des exportations de porcelets. Nous pouvons obtenir une production plus élevée même avec moins d'animaux moyens dans notre pays.

Prendre des mesures pour ajouter de la valeur au produit final
Enfin et surtout, le porc néerlandais a une empreinte carbone plus faible. « Notre porc, qui est produit en grande partie à partir de flux résiduels et dans lequel le fumier est traité et transformé en valeur, entraîne un impact environnemental moindre. La concentration des entreprises de porcs, d'aliments pour animaux et d'abattage entraîne également des distances de transport relativement courtes et une réduction des émissions. Même si une faible empreinte carbone ne nous donne pas en soi le droit d'exister, il existe de nombreuses opportunités de capitaliser sur notre avance dans la vente de nos produits. L'ère circulaire dans laquelle nous vivons offrira des opportunités de marché pour rendre la durabilité payante.

Malgré la situation actuelle, Houben reste optimiste : « J'ai hâte d'utiliser mes connaissances acquises en Espagne pour rivaliser avec le pays en tant que futur éleveur de porcs dans le Limbourg. En tant qu'entrepreneur, nous devons tirer le meilleur parti des opportunités qui s'offrent clairement. " prendre."