Comment les entreprises d'alimentation font face à la diminution du bétail

Aux Pays-Bas, les ventes d'aliments composés affichent une tendance à la baisse depuis plusieurs années, selon les chiffres de l'association professionnelle Nevedi. Depuis 2018, les ventes ont chuté de 5 %, à 11,5 millions de tonnes en 2021. La baisse la plus rapide concerne l'alimentation porcine, conséquence logique des mesures de restructuration dans ce secteur. Les ventes d'aliments pour volailles sont les plus stables. Les aliments pour porcs constituent toujours la catégorie de ventes la plus importante au sein des aliments composés, mais la différence avec les aliments pour bovins est encore très limitée. Les rôles vont probablement bientôt s’inverser.   

Le déclin de ces dernières années pourrait être un test de ce qui attend le secteur néerlandais des aliments composés. Selon les plans gouvernementaux pour l'azote, le cheptel risque de diminuer encore de 2030 % d'ici 30. Une telle déforestation porterait également de graves coups au secteur de l’alimentation animale. Il n'est donc pas surprenant que les fabricants d'aliments pour animaux se joignent en masse aux manifestations d'agriculteurs favorables au public. Leurs affaires sont également en jeu.

Les trois premiers représentent 60 % de part de marché
Il n’est pas possible de dire exactement quels sont les ratios de parts de marché. Certaines entreprises publient les chiffres avec une précision de quelques décimales. Dans les entreprises privées, les comptes restent souvent fermés et seul le rapport annuel déposé à la Chambre de Commerce apporte un soulagement. Néanmoins, le bilan peut être établi sur la base des informations disponibles. A commencer par le trio de tête traditionnel avec une part de marché estimée à plus de 60 %.  

Chiffres de ventes fluctuants d’Agrifirm
L'année dernière, Agrifirm a vendu 5,24 millions de tonnes d'aliments, répartis dans les sept pays où la coopérative est active. La part du lion est vendue au niveau national, mais les détails à ce sujet ne sont pas divulgués. Les ventes d’aliments pour animaux ont connu des hauts et des bas ces dernières années, mais n’ont en réalité pas augmenté depuis 2018 (malgré diverses acquisitions). Si l’on remonte plus loin dans le temps, on constate un rétrécissement important. En tant que coopérative, Agrifirm prétend être au service de ses membres. Selon le PDG Dick Hordijk, maintenir les chiffres de vente n'est jamais un objectif en soi. "Nous ne considérons pas que le chiffre d'affaires réalisé aux Pays-Bas soit nécessairement utile et ce n'est donc pas notre première pensée", a-t-il déclaré. Hordijk à ce sujet en mars. Mais Agrifirm ne reste pas inactif à l'étranger sur ce point. Des acquisitions ont été récemment réalisées en Belgique et aux Etats-Unis.

Le marché intérieur reste important pour De Heus
De Heus a connu une croissance impressionnante en dehors de l'Europe ces dernières années. L’entreprise ne reste pas non plus inactive dans son propre pays. Au début de cette année, la société Feijen Diervoeders de Dalfsen dans l'Overijssel a été constituée et produit 85.000 400.000 tonnes (principalement) d'aliments pour bétail. L'année dernière, De Heus a remporté Coppens, remportant XNUMX XNUMX tonnes d'aliments pour animaux. À propos un tiers des ventes vient toujours des Pays-Bas. Cela souligne l'importance du marché intérieur de De Heus. Avec 1,38 milliard d'euros aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires de De Heus est légèrement inférieur à celui de ForFarmers dans le cluster Pays-Bas/Belgique. De Heus apparaît ainsi comme le leader du marché, même si cela ne peut pas être prouvé par les chiffres de vente. Il convient également de noter que De Heus dessert également les éleveurs à l'étranger depuis ses usines néerlandaises.

ForFarmers compense la contraction par des acquisitions
La société cotée ForFarmers a du mal à maintenir ses volumes de ventes. En 2021, le volume d'aliments vendus dans le cluster Pays-Bas/Belgique a enregistré une baisse limitée de 0,3% à 5,068 millions de tonnes. Cette baisse a toutefois été absorbée par l'acquisition de De Hoop Mengvoeders, finalisée début 2021. Des acquisitions ont également été réalisées dans divers pays au cours des années précédentes, mais cela n'a pas pu empêcher les ventes d'aliments pour animaux dans tous les pays de tomber en dessous de 10 millions de tonnes. Il y a deux ans, ForFarmers a annoncé son intention de pénétrer les marchés en croissance hors d'Europe pour absorber la contraction en Europe. En raison de résultats décevants, ces projets ont de nouveau été abandonnés. ForFarmers fournira une mise à jour plus tard cette année sur la façon dont la nouvelle stratégie (d'acquisition) prendra forme. On s’attend à ce que l’accent soit à nouveau mis sur les marchés des logements existants je vais me coucher, y compris les Pays-Bas.

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Entreprises de taille moyenne
Les trois premières sont suivies par un certain nombre d'entreprises avec une part de marché « limitée » d'environ 5 %, tant privées que coopératives. Cette liste comprend : ABZ De Samenwerking, AgruniekRijnvallei, FranssenGerrits, Gebroeders Fuite et Voergroep Zuid.

ABZ et De Samenwerking fusionnent
ABZ Diervoeding et De Samenwerking ont décidé d'unir leurs forces à la fin de l'année dernière afin d'anticiper le déclin du cheptel. La fusion a porté la capacité de production annuelle à 700.000 150.000 tonnes d'aliments composés. Environ 287 2021 tonnes ont été importées par De Samenwerking, le reste provenait d'ABZ Diervoeding. Ces dernières années, l'entreprise fusionnée a connu une croissance constante, atteignant un chiffre d'affaires de XNUMX millions d'euros en XNUMX. Les deux sociétés travaillaient déjà ensemble, mais ont décidé de fusionner. "Il ne serait pas judicieux d'attendre le moment où ce choix devra être fait par crampe", a déclaré le directeur de l'ABZ, Marcel Roordink, à la fin de l'année dernière. à propos de la fusion. 

AgruniekVallée du Rhin populaire
Les ventes totales d’aliments pour animaux ont augmenté de 0,9 % l’année dernière. Les aliments composés ont connu une croissance significative, mais cela s'est fait au détriment des matières premières en vrac. Le chiffre d'affaires enregistre une hausse de 13% à 322 millions d'euros. Au premier semestre de cette année, les ventes d'aliments composés ont continué à croître fortement avec une croissance en volume de près de 10 %. La coopérative elle-même trouve également cette augmentation remarquable. La production est désormais à capacité maximale et est donc en partie prise en charge par Vitelia. Avec l'augmentation rapide des ventes cette année, on ne peut que conclure que l'AgruniekRijnvallei est populaire auprès des éleveurs.  

Fuite Brothers investit avec Cargill 
Gebroeders Fuite n'est pas une entreprise qui apparaît souvent dans l'actualité, mais elle a quand même attiré l'attention l'année dernière. Le groupe de matières premières Cargill et Fuite unissent leurs forces et construiront ensemble une nouvelle usine d'aliments pour animaux à Hasselt (Overijssel), qui devrait être prête en 2023. Une étape remarquable pour l’entreprise un peu têtue. "Le collaboration avec Cargill nous offre des opportunités dans le marché actuel difficile", a expliqué l'entreprise en faisant référence à la diminution du cheptel. On ne sait rien des chiffres de vente. Le rapport annuel le plus récent date de 2019. Cette année-là, le bénéfice a augmenté à près de 10 euros. millions d'euros sur un chiffre d'affaires de près de 370 millions d'euros, le dividende extrait cette année-là s'élevant à 1 million d'euros.

FranssenGerrits sur la voie d'une reprise
L'entreprise familiale FranssenGerrits est principalement active dans le sud des Pays-Bas. L’entreprise ne se considère pas comme une proie, mais comme un chasseur. C'était en mars dernier Aliment composé Theeuwes enrôlé. Selon leurs propres mots, pour créer plus d’influence. FransenGerrits est le plus petit des partis de taille moyenne avec un chiffre d'affaires de 198 millions d'euros en 2020. Le bénéfice cette année-là s'est élevé à 4,5 millions d'euros. Le dividende pour les actionnaires a doublé par rapport à 2019 pour atteindre 7,78 millions d'euros. Les chiffres de ventes ne sont pas connus. 

Le groupe Feed South laisse derrière lui la démarque inconnue
Voergroep Zuid a connu une année 2019 difficile en raison du déclin de l'élevage porcin dans le sud des Pays-Bas. Cela a considérablement affecté les chiffres de vente. Le résultat a montré une reprise en 2020. Les ventes ont également progressé en 2021, de 2,2% à 685.000 17 tonnes (hors matières premières en vrac). Les résultats financiers ne sont pas encore connus. Les ventes d'aliments composés destinés aux élevages de volailles ont augmenté de XNUMX % l'an dernier, compensant le déclin de l'élevage porcin. 

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Nouveau venu allemand sur le marché
Sur la base des chiffres disponibles, on peut conclure que les grandes et moyennes entreprises d'aliments composés ont jusqu'à présent réussi à limiter raisonnablement la baisse ou à la compenser par des rachats. Le dénominateur commun des grandes et moyennes entreprises d’alimentation animale est qu’elles se considèrent comme celles qui resteront et ne sont donc pas des proies d’acquisition. Les entreprises qui seront rachetées dans les années à venir se situent probablement dans la couche inférieure. Les années à venir seront difficiles. Ceux qui restent doivent tenir compte du nouveau déclin du cheptel dû à la politique de l'azote. Les entreprises néerlandaises d'aliments pour animaux doivent également prendre en compte les entrants allemands. Des entreprises comme Ems Vechte, Rothkoetter et Vilomix (dans une moindre mesure) trouvent le marché néerlandais des aliments pour animaux très intéressant. La montée en puissance du premier est particulièrement frappante.

Raiffeisen EmsVechte conquiert 140.000 XNUMX tonnes
Depuis 2015, la coopérative allemande Raiffeisen Ems-Vechte a conquis une part de marché impressionnante de 140.000 XNUMX tonnes d'aliments pour animaux dans notre pays. L'entreprise a attiré de nombreux éleveurs comme clients, notamment dans l'est des Pays-Bas et dans la Veluwe. Les quatre usines sont souvent situées dans des régions frontalières et les différences culturelles ne sont pas si grandes. "Nous sommes forts dans la région, les Pays-Bas en font partie", a-t-il déclaré. a déclaré le réalisateur Albert Weersmann à la fin de l'année dernière. Compte tenu de cette progression rapide, une part de marché supplémentaire semble possible. Cela signifie un pirate de l'air supplémentaire sur la côte pour les entreprises néerlandaises d'alimentation animale.