Comment la bataille pour les porcs a éclaté aux Pays-Bas

Le nombre d'abattages aux Pays-Bas diminuera considérablement cette année en raison du grand nombre de personnes qui quittent le secteur de l'élevage porcin. Même si le scénario de réduction des effectifs est déjà présent depuis longtemps, il frappe néanmoins durement les abattoirs de notre pays. Remplir les crochets d’abattage chaque semaine sera une tâche énorme qui pourrait bouleverser le marché du porc. 

Commençons par regarder les chiffres, car ils sont éloquents. Si tous les éleveurs de porcs inscrits aux programmes de résiliation Lbv ou Lbv-plus participent, le nombre de porcs diminuera de 1,3 million, comme l'a déjà calculé pour nous la ministre de l'Agriculture du BBB, Femke Wiersma. Cela signifie que le nombre de porcs dans notre pays va chuter à environ 8,5 millions. Il n’y a pas si longtemps, ils étaient plus de 12 millions. La réduction de moitié du cheptel tant souhaitée par certains politiciens n’est pas encore atteinte, mais les choses évoluent dans ce sens. Compte tenu de la baisse attendue, le nombre d'abattages de porcs devrait probablement diminuer au cours de cette année pour atteindre un maximum d'environ 250.000 2025 par semaine. Pour l'instant, l'année 300.000 suit encore la moyenne à long terme, mais le chiffre des abattages devrait diminuer dans les mois à venir. Les semaines au cours desquelles plus de XNUMX XNUMX porcs ont été abattus aux Pays-Bas seront bientôt derrière nous, même si l’impact du programme d’abattage ne se fera pas sentir immédiatement. 

Trop autonome pour travailler ensemble
Le rétrécissement conduit souvent à une consolidation de la chaîne. Mais au sein de la guilde des abatteurs de porcs, il reste encore peu de choses à consolider ou à fusionner. Ces dernières années, deux autres grands abattoirs de porcs ont disparu : Hilckmann et, plus récemment, Gosschalk. Cela réduit le nombre d’abattoirs dominant le marché à quatre. Par ordre de taille, il s'agit de : Vion, Van Rooi, Westfort et Compaxo. Ces entreprises sont là pour rester et semblent également trop autonomes pour se regrouper, même si les conditions du marché y invitent. Si de tels souhaits existent, il est possible que l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés y mette un terme.

La PDG de Vion, Tjarda Klimp, n'a pas tourné autour du pot à la fin de 2024 et a déclaré à juste titre dans le FD que « notre industrie doit s'adapter » à la diminution de l'offre. Selon elle, les crochets d'abattage devraient être retirés, mais elle n'a pas voulu en dire beaucoup plus. C'est compréhensible, car couper avec des crochets d'abattage est douloureux et constitue également un casse-tête difficile à résoudre. Il n'existe guère dans notre pays d'abattoirs désuets qui soient adaptés à l'avance. La majorité des abattages ont lieu au siège social des entreprises citées. Au cours des dernières années, plusieurs sites de désossage ont été fermés.

L’exportation peut atténuer la douleur
Compaxo recherché en 2023. attraper commodément le vol vers l'avant en pêchant les cochons du groupe Pali. Il s’agit d’une capacité d’environ 15.000 15.000 porcs de chair par semaine. Cependant, il n’existe pratiquement plus d’opportunités de ce type aux Pays-Bas. Une partie limitée de cette diminution peut encore être absorbée par l'exportation de porcs vivants, qui sont actuellement principalement destinés aux abattoirs allemands. Mais cela n’apporte pas beaucoup de soulagement, car moins de XNUMX XNUMX porcs vivants traversent la frontière chaque semaine. 

Une partie de ce recul a déjà été absorbée ces dernières années par le tampon d’exportation, qui était auparavant beaucoup plus élevé. Le reste des exportations d'animaux vivants repose souvent sur des relations solides que les négociants de porcs néerlandais entretiennent avec les abattoirs allemands, dans lesquels il est difficile d'intervenir. Il est illusoire pour les abattoirs de notre pays de penser que ce chiffre va tomber à zéro, mais il y a encore une marge de progression. Les abattoirs peuvent anticiper ce phénomène en interne, par exemple en réduisant les doubles équipes dans leurs propres locaux. Cela signifie que la diminution des effectifs ne signifie pas nécessairement que les grands abattoirs doivent fermer. Le taux d’occupation sera certainement affecté, mais la question est de savoir qui en ressentira le plus les effets.  

La cotation individuelle devient décisive
Beaucoup dépendra du prix du porc et des primes associées. La marge de manœuvre des abattoirs pour accélérer les cotations est toutefois limitée, compte tenu des marges bénéficiaires nettes souvent inférieures à 2 %. Ceux qui ont le plus de graisse sur les os ont les meilleures cartes en main si l’on en arrive à une guerre d’usure. Les abattoirs familiaux ont tous une excellente solvabilité et peuvent résister à un coup dur. Mais c'est depuis des années un sujet sensible chez Vion, car l'abattoir se trouve juste au-dessus de la zone dangereuse à cet égard. De plus, la taille de Vion en fait l’espèce la plus vulnérable au rétrécissement imminent.  

Van Rooi a récemment tenté courageusement de faire bonne impression en augmentant sans prévenir le prix du porc de quatre centimes. Cela a conduit à une réaction similaire de la part de Westfort, qui a immédiatement suivi l’attaque. Vion et Compaxo ont peut-être été surpris par cette décision, mais ont réagi une semaine plus tard dans leur tarification. Ces augmentations spontanées doivent être considérées à la lumière de la contraction attendue. C'est probablement aussi la raison pour laquelle Vion n'est plus cotée le lundi depuis cette année, car la société ne peut tout simplement pas se permettre de rester à la traîne dans un marché en hausse. Dans les circonstances actuelles, cela semble être une décision judicieuse, par laquelle Vion ne prétend plus implicitement pouvoir évaluer le marché en tant que leader du marché en début de semaine. 

Le producteur primaire sort vainqueur de la bataille
Il ne fait aucun doute que le prix du porc favorisera le producteur primaire dans les années à venir. L'éleveur de porcs qui sort vainqueur de cette bataille semble être celui qui en sort vainqueur, mais la question est de savoir dans quelle mesure cette victoire suscitera des célébrations. Aujourd'hui, les prix des porcelets néerlandais sont poussés à la hausse plus que jamais par l'intérêt des acheteurs espagnols. Le marché néerlandais du porc reste fortement dépendant du sentiment du marché mondial, qui s'accompagne de mouvements de vagues. Environ 1,3 million de porcs en moins aux Pays-Bas ne changeront rien.

Wouter Job

Wouter Baan est rédacteur en chef de Boerenbusiness. Il se concentre également sur les marchés des produits laitiers, du porc et de la viande. Il suit également les développements (commerciaux) au sein de l’agro-industrie et interviewe des PDG et des décideurs politiques.

w.baan@boerenbusiness. Nl

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