L’industrie porcine américaine retient son souffle tandis que le président Trump joue un jeu sur la scène internationale. Les marchés sont dans une grande incertitude. La crainte des conséquences potentielles a conduit à une forte augmentation des ventes récentes de porc aux acheteurs sur les marchés d’exportation, mais un revers se profile. Cela offrirait des opportunités aux exportateurs néerlandais, mais ils restent prudents et soulignent les tensions entre...
Les États-Unis représentent entre 15 et 20 % du commerce mondial de porc. Les principaux acheteurs sont le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et le Canada. Sur la production totale de porc aux États-Unis (environ 12,5 millions de tonnes en 2024), environ un tiers est vendu sur les marchés d’exportation. Cela signifie que la dépendance aux exportations pour la fixation des prix est élevée, tout comme les risques auxquels le secteur est confronté dans la guerre commerciale actuelle. Les craintes concernant l’impact de la guerre tarifaire avaient déjà eu un impact significatif sur les attentes ce printemps. Les contrats sur les marchés à terme des porcs destinés à la viande ont enregistré une forte baisse avant les mois d'été.
Droits de douane élevés pour tous les principaux partenaires
La liste des pays pour lesquels des droits d’importation américains seraient imposés comprenait tous les pays mentionnés précédemment qui sont importants pour les ventes de porc aux États-Unis. Les exportateurs craignent donc que ces pays puissent également imposer des droits de douane, ce qui pourrait mettre la pression sur la position d'exportation des États-Unis, notamment pour le porc. La Chine a déjà annoncé des droits d’importation supplémentaires de 34 % sur les marchandises qu’elle importe des États-Unis. Ces mesures entreront en vigueur le 10 avril.
La crainte de ces tarifs est également clairement visible dans les chiffres hebdomadaires d’exportation et de vente publiés par le ministère américain de l’Agriculture (USDA). Les nouvelles ventes ont augmenté à un rythme sans précédent au cours de la semaine se terminant le 27 mars. Cette semaine, le volume des nouvelles ventes était supérieur de 88 % à la moyenne sur 4 semaines, pour un total de 54.700 33.200 tonnes. Ce volume était encore de XNUMX XNUMX tonnes la semaine précédente. Il semble que de nombreux échanges commerciaux aient eu lieu en prévision de l’introduction des tarifs douaniers.
Le marché ne peut pas choisir une direction
Lorsque la liste des tarifs douaniers a été annoncée cette semaine, il était notable que le Mexique et le Canada n’y figuraient pas. Une grande partie des discussions sur les conséquences potentielles de la guerre commerciale s’est concentrée sur les relations commerciales avec ces deux pays. On ne sait pas exactement pourquoi ces pays sont aujourd’hui absents ; peut-être que l’impact des mesures était trop important pour imposer les tarifs douaniers.
Toutefois, des taxes élevées seront imposées aux autres grands pays exportateurs de porc : le Japon (25 %), la Chine (34 %) et la Corée du Sud (25 %). L’ampleur des représailles des pays et la question de savoir si cela inclura également des taxes sur le porc deviendront claires dans les semaines à venir. Demain (samedi 5 avril) entrera en vigueur la taxe générale de 10 % sur tous les produits. À partir de mercredi prochain (9 avril), les taxes annoncées spécifiquement pour chaque pays s'appliqueront.
Le marché à terme du porc de Chicago est incapable de faire face à cette situation. Les nouvelles positives selon lesquelles les partenaires commerciaux importants et proches, le Mexique et le Canada, sont actuellement épargnés et l'incertitude quant à l'impact des tarifs sur des partenaires tels que le Japon, la Chine et la Corée du Sud maintiennent le sentiment équilibré pour le moment. Le contrat de livraison en mai fluctue, converti en euros, autour de 1,95 € par kilo de poids d'abattage depuis des semaines. C'est plus élevé que les prix actuels des carcasses publiés par l'USDA, qui sont désormais d'environ 1,75 € par kilogramme de poids de carcasse.
Exportateurs néerlandais : les conséquences sont limitées pour l'instant
Les enquêtes menées auprès des exportateurs de porc néerlandais nous ont appris que les conséquences à court terme sont difficiles à estimer, mais que les développements actuels aux États-Unis n’auront pas d’impact majeur dans l’immédiat. Toutefois, ces taux peuvent avoir des conséquences désagréables pour certaines entreprises. Il y a des abattoirs et des transformateurs de viande qui exportent chaque semaine vers les États-Unis et il est douteux que ces importateurs soient prêts à payer les droits supplémentaires. Il ne s’agit cependant pas de gros volumes, dit-on. Selon les chiffres d’Eurostat, environ 2024 % des volumes d’exportation ont été destinés aux États-Unis en 2.
Il est encore très difficile d’estimer si le conflit commercial entre les États-Unis et des pays comme le Mexique, le Canada et la Chine offrira également des opportunités aux Pays-Bas à long terme. Il est loin d’être certain que cela offrira des opportunités à long terme, notamment parce qu’il existe des désaccords considérables entre la Chine et l’Union européenne, par exemple sur les relations commerciales mutuelles autour des voitures électriques.
Un directeur commercial d'un grand abattoir de porcs explique : « La période à venir montrera l'impact des droits de douane sur les flux commerciaux. Si tel est le cas, les cartes seront redistribuées. Supposons que les États-Unis éprouvent plus de difficultés à exporter vers le Canada ou le Mexique. Cela pourrait créer des opportunités pour l'Europe, mais où les États-Unis iront-ils alors avec le volume restant ? Cela pourrait nous gêner ailleurs. En bref, il faudra vraiment attendre de voir ce qui se passera exactement. Pour l'instant, les conséquences sont encore limitées. »
D’ailleurs, plusieurs initiés décrivent unanimement le marché d’exportation comme relativement calme. Une grande partie du commerce de porc destiné à l’exportation hors de l’Union européenne se fait en dollars américains. En raison du prix historiquement relativement bon marché dollar Récemment, les exportations sont devenues moins lucratives et les exportateurs américains ont obtenu un avantage en termes de prix. « La hausse rapide des prix du porc en Europe entraîne naturellement une position concurrentielle moins favorable. »
Les luttes entre la Chine et l'UE
Les acteurs du secteur soulignent également que l’incertitude actuelle entraînera en principe toujours des primes de risque et se fera donc au détriment des marges. « Avant de pouvoir exporter vers des pays comme les États-Unis et le Mexique, il faut faire un investissement important, qui pourrait facilement s'avérer inutile à un moment donné », dit-on.
Selon les exportateurs, le risque le plus grand pour le secteur est la menace persistante de la Chine d’imposer une taxe sur le porc européen. Bien que désormais plus discrète, une enquête antidumping menée par les Chinois sur les ventes européennes de porc sur le marché chinois est toujours en cours. Il s’agit d’une réponse du pays à l’introduction de droits de douane européens sur l’importation de voitures électriques chinoises. Les exportations vers la Chine continuent d'apporter une valeur ajoutée significative à la carcasse de porc néerlandaise, entre 15 et 20 euros selon les initiés.