Le marché du porc danois évolue rapidement

Le prix moyen d’abattage au Danemark a connu une hausse significative. Le prix a augmenté de 21 centimes, passant de 1,61 € à 1,82 €. Cela signifie que le prix moyen est égal au prix d'abattage le plus récent de l'abattoir dominant, Danish Crown. L'écart entre le cours d'abattage néerlandais (plus élevé) et le cours de la couronne danoise passe ainsi de 18 % à 4,3 %.

Cependant, cette méthode n’est pas totalement exacte, car les paiements rétroactifs ne sont pas inclus. Ils passent de 13 centimes le kilo à 9 centimes. Les paiements rétroactifs sont inclus dans le prix de l'échange DCA, bien que ce prix prenne également en compte les bénéfices des traders. Bien que cette méthode ne soit pas entièrement exacte, elle fournit une deuxième indication de l’augmentation du marché du porc. Si l'on compare le prix de la couronne danoise, y compris le paiement supplémentaire, avec le cours de la bourse, la différence passe de 13,4 % à 5,9 %.

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Une raison importante de la baisse structurelle des prix est le niveau élevé des salaires dans le secteur danois de la viande. En raison de la forte culture syndicale au Danemark, les travailleurs de la viande sont nettement mieux payés que dans d’autres pays européens. Au Danemark, le salaire moyen est environ 10 % plus élevé qu’aux Pays-Bas. Cela laisse tout simplement moins d’argent pour payer les éleveurs de porcs.

Baisse des exportations
Pendant longtemps, les salaires plus élevés n’ont pas posé de problèmes, car le Danemark était en mesure de vendre sa viande à des prix très élevés grâce à une position d’exportation très forte. Toutefois, la situation a changé ces dernières années en raison d’une baisse des exportations européennes vers les pays tiers. Depuis 2021, les exportations européennes de porc ont considérablement diminué.

En 2020 et 2021, les exportations de porc vers la Chine ont atteint leur pic. Outre l’exportation toujours stable de sous-produits, l’Union européenne a également exporté des quantités importantes de morceaux de viande vers le pays asiatique au cours de cette période. Cette situation est due à une baisse de la production nationale, due à l’épidémie massive de peste porcine africaine (PPA). Une fois l’épidémie maîtrisée, la Chine a non seulement réussi à rétablir sa production, mais a même surcompensé. Le pays produisait tellement de porc que les prix d’abattage tombaient en dessous du prix de revient. Ces bas prix intérieurs ont supprimé l’incitation à importer à grande échelle, ce qui a entraîné une baisse significative des importations de viande fraîche.

La baisse des exportations fait la différence
Une période turbulente de restructuration a commencé pour l’ensemble du marché européen. Le secteur a dû s’adapter à la nouvelle réalité dans laquelle une quantité significativement moindre de viande était exportée. La guerre en Ukraine a rendu cet ajustement encore plus difficile, car l’Europe a été relativement durement touchée par la hausse des prix des aliments pour animaux. Cela a entraîné une hausse structurelle des prix du porc. Dans le même temps, une offre excédentaire structurelle est apparue sur le marché.

Le Danemark a été plus touché que d’autres pays, car ce pays d’Europe du Nord vend traditionnellement environ 90 % de sa viande de porc à l’extérieur de ses frontières. Les exportations vers les pays tiers ont particulièrement pesé. En 2021, le Danemark a exporté jusqu’à 58 % de sa viande de porc vers des pays extérieurs à l’UE, ce qui rend le pays particulièrement vulnérable aux changements du marché mondial. Les effets de cette mesure furent bientôt perceptibles. Quelques mois seulement après le début du déclin des exportations européennes, les prix danois ont commencé à être à la traîne par rapport aux autres principales cotations européennes.

L’intégration s’avère non seulement bénéfique
Durant cette période, les exportations vers le marché mondial étaient généralement à un niveau élevé. En comparaison, les Pays-Bas exportaient à l’époque 53 % de leur porc vers des pays extérieurs à l’Union européenne. Les Pays-Bas se sont toutefois révélés bien plus aptes à transférer ces exportations vers d’autres pays de l’UE. La stratégie de l’acteur principal, Danish Crown, s’est avérée inefficace dans cette situation. L'entreprise se concentre principalement sur les relations à long terme et la vente de produits finis de haute qualité.

Pour rendre cela possible, Danish Crown implante des sociétés dans des pays d’importance stratégique. Par exemple, en 2019, l’entreprise a ouvert une usine à Pinghu, en Chine. Cela semblait être un moment idéal, juste avant l’épidémie de peste porcine africaine (PPA). Cependant, il est vite devenu évident que l’emplacement n’était pas rentable. En février 2025, la Couronne danoise a décidé de se retirer complètement. La plupart des autres pays européens, y compris les Pays-Bas, produisent principalement au sein de l’Union européenne et exportent tous les produits finis de haute qualité vers les marchés voisins. Cette stratégie permet de réagir plus rapidement aux changements des conditions du marché et de déplacer plus facilement les flux d’exportation.

Un troupeau de porcs plus petit
La conséquence des prix bas dus à la faible position à l’exportation est une réduction significative du cheptel porcin danois. En raison d'une rentabilité limitée, de nombreux éleveurs de porcs au Danemark ont ​​arrêté leur activité ces dernières années. Entre 2020 et 2023, la taille du cheptel porcin a diminué de pas moins de 14,2 %. En 2023, une stabilisation est apparue, indiquant que le marché était en train de trouver un certain équilibre. En 2024, une légère reprise d’un peu moins de 1 % a suivi, portant la population porcine danoise à 11,6 millions d’animaux. C’est une explication importante de la position relativement forte du Danemark sur le marché : une grande partie de l’offre excédentaire antérieure a désormais disparu du marché.