Gagnants et perdants sur le marché en déclin des aliments composés pour animaux

Le marché reste dominé par le trio de tête traditionnel : Agrifirm, De Heus et ForFarmers, suivis par un nombre important d'acteurs de taille moyenne. Face à la diminution du cheptel, la concurrence est rude et une surcapacité menace. Les résultats ne sont pas directement comparables en raison de la diversité des profils, mais ils donnent néanmoins une idée de la performance des entreprises sur un marché en déclin. 

Agrifirm laisse derrière elle des années difficiles
Les résultats d'Agrifirm ont été les plus remarquables de ces dernières années. Depuis plusieurs années consécutives, l'entreprise enregistre d'importantes baisses de volume et pertes. Elle invoque souvent de mauvaises conditions de marché et des incidents dans des pays tiers. En cinq ans, l'entreprise a perdu un quart de ses ventes d'aliments composés. Sous la direction de son nouveau PDG, Piet Hilarides, le chemin vers le haut Il opte pour une approche pragmatique et exige une concentration rigoureuse au sein de l'organisation. Si les marges ne peuvent provenir de la longueur, elles doivent provenir de la largeur. L'entreprise a récemment annoncé avoir entamé une trajectoire ascendante avec un résultat positif au premier semestre 2025. La situation s'améliore également à l'international.

De Heus reste une vache à lait
L'entreprise familiale De Heus est une machine à profits bien huilée qui préfère agir en coulisses. Elle ne publie pas ses chiffres de bénéfices, mais les communique régulièrement à la Chambre de commerce (KvK) ces dernières années. L'an dernier, le résultat net de l'entreprise s'est élevé à 207 millions d'euros. Cela lui donne une marge de manœuvre financière pour poursuivre ses acquisitions. Les actionnaires de De Heus en bénéficient également : 38 millions d'euros de dividendes ont été versés l'an dernier. C'est presque autant que les résultats combinés de toutes les autres parties de cette comparaison (perte d'Agrifirm comprise).

Les choix sont payants chez ForFarmers
Ces dernières années, ForFarmers a renforcé son implantation géographique. L'entreprise a cédé ses activités en Belgique et investi dans le marché porteur de la Pologne. Ces décisions ont porté leurs fruits. En 2024, le volume d'aliments composés a augmenté pour la première fois depuis des années, tant de manière organique que par acquisitions. Le bénéfice avant impôts s'élève à plus de 42 millions d'euros. premier quart Les volumes ont continué de croître à partir de 2025. Cela signifie que la tendance à la hausse devrait se poursuivre dans un avenir proche, mais les marchés restent difficiles, en particulier le marché intérieur néerlandais. 

AgruniekRijnvallei enregistre une nouvelle croissance après un recul
La croissance rapide d'AgruniekRijnvallei a marqué le pas l'an dernier. Un bémol concernant l'évolution des volumes : les ventes d'aliments individuels ont considérablement augmenté ces dernières années, tandis que la production d'aliments composés semble avoir nettement diminué. Par exemple, la production d'aliments composés en 2022 était de 672.000 2024 tonnes, avant de retomber à 632.000 6 tonnes en 70. Cela représente une baisse d'environ XNUMX %, en partie due à la suppression de la production sous contrat. Sur la même période, les ventes d'aliments individuels ont augmenté de XNUMX %. Financièrement, la coopérative basée en Gueldre affiche une performance stable. Elle ne procède pas à des acquisitions majeures. Dans son rapport annuel, la coopérative indique vouloir prendre autant de décisions indépendantes que possible. Cela signifie, en principe, ne fusionner que si elle est l'acteur dominant. Pour l'instant, elle se débrouille parfaitement seule. Les ventes d'aliments pour animaux ont augmenté au cours de la première moitié cette année, jusqu’à 5,5 %.  

ABZ Animal Nutrition constate l'effet des programmes de licenciement
ABZ Diervoeding a connu une croissance significative en quelques années seulement grâce à de nombreux partenariats et fusions. en 2024.Tout comme l'année précédente, 927.000 215.000 tonnes d'aliments composés et 2024 7,4 tonnes d'autres aliments et matières premières ont été vendues. Ce chiffre stable laisse penser que la coopérative alimentaire est en eaux calmes, mais rien n'est plus faux. Les ventes d'aliments pour porcs ont fortement diminué. Cette baisse a toutefois été compensée par une hausse des ventes d'aliments pour volailles et d'aliments biologiques. La fusion avec Vitelia est toujours en cours, même si rien ne presse. Vitelia a toutefois connu une année 130 difficile, avec une perte de XNUMX millions d'euros pour un chiffre d'affaires d'un peu moins de XNUMX millions d'euros.

Silence radio à Gebroeders Fuite
Alors que de nombreuses entreprises d'alimentation animale publient leurs résultats au printemps, Gebroeders Fuite fait exception. Les derniers comptes annuels déposés auprès de la Chambre de commerce remontent à 2022. Il y a donc peu de choses à signaler sur l'évolution de l'entreprise. La division alimentation animale bénéficie d'une clientèle fidèle, mais même parmi elle, certains quittent l'entreprise. Et cela se remarque clairement à Genemuiden. La pérennité des ventes d'environ 750.000 XNUMX tonnes reste à démontrer. C'est pourquoi l'entreprise développe ses activités. Ces dernières années, l'entreprise a été très active sur le marché de l'abattage de bovins. Elle a par exemple racheté divers lieux d'abattage pour le bétail, puis cesseront partiellement leurs activités sur ces sites. Ils se développent également dans le secteur des prémélanges avec Solprovit, qui a récemment démarré ses activités dans une usine flambant neuve.

Le groupe d'alimentation animale South voit sa croissance rapide se stabiliser
La coopérative brabançonne Voergroep Zuid réalise un période forte La production d'aliments composés (hors matières premières individuelles) a considérablement augmenté depuis 2020. D'ici 2024, elle atteindra 730.000 9 tonnes d'aliments composés. Une hausse de 2025 % sur un marché des aliments composés en déclin peut donc être considérée comme une performance remarquable. L'entreprise ne néglige pas l'évolution du marché et constate actuellement une baisse significative du cheptel dans le Brabant. Cette baisse pourrait entraîner un besoin croissant de collaboration à l'avenir. Les volumes sont restés stables jusqu'à présent en XNUMX.

FransenGerrits anticipe une décroissance et investit
FransenGerrits n'a pas encore déposé de chiffres pour 2024. 2023 Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont diminué. Fransen prévoit une nouvelle réduction de 15 à 25 % du nombre d'animaux en raison des Lbv et Lbv-plus. L'usine de Veghel a donc récemment fermé ses portes, les capacités étant réparties sur d'autres sites. Parallèlement, l'entreprise investit dans de nouveaux marchés, notamment en prenant une participation minoritaire dans le fabricant d'aliments pour animaux Koenis, qui entamera la construction d'une nouvelle usine en 2025. L'entreprise détient également une participation dans la start-up Grassa, qui vise à extraire des protéines de l'herbe.