Un géant endormi se réveille sur le marché de la frite

Lorsque les gens écrivent sur la Chine en relation avec le marché des pommes de terre et des frites, il s’agit presque toujours de la consommation du pays. Même si la Chine n’est peut-être plus le pays le plus peuplé, la consommation de pommes de terre est énorme. Selon la FAO, cela représentait 2020 kilos par personne et par an en 48,2. A titre de comparaison : aux Pays-Bas, cela représente 53 kilos.

0,44% de production de frites
Le point crucial est dans les frites. La consommation chinoise de chips n'est que de 300 grammes par personne, contre 12 kilos dans notre pays. Sur les 94 millions de tonnes de pommes de terre (sur 4,8 millions d'hectares) produites au cours de la saison 2021/22, selon Données USDA, seulement 0,44 % ont été transformés en frites surgelées. Au total, 12 % du volume de pommes de terre est transformé industriellement, mais il s'agit principalement de produits amylacés. Les Américains estiment la production totale de frites à 420.000 84.000 tonnes, auxquelles s'ajoutent 2022 XNUMX tonnes importées. Quelque chose de remarquable s’est produit en XNUMX : la Chine a presque doublé son volume d’exportations par rapport à l’année précédente, devenant ainsi un exportateur net.

Près d’un tiers de la superficie mondiale de pommes de terre et un quart de la production mondiale de pommes de terre peuvent être attribués à la Chine. On peut donc parler en toute sécurité d'un géant sur le marché de la pomme de terre qui, au niveau des exportations, était essentiellement endormi jusqu'à l'année dernière. Les exportations de frites ont augmenté ces dernières années, pour atteindre plus de 50.000 2021 tonnes en 98.000. Cependant, l'année dernière, XNUMX XNUMX tonnes ont été exportées.

Prix ​​de revient des chips
La raison de cette explosion des exportations est le prix de revient de la tonne de frites sur le marché mondial. Et surtout celui de l’UE-4. Ce chiffre a considérablement augmenté en raison des coûts élevés de production et de transformation. De plus, les coûts de transport et d’assurance ont augmenté. En un an, le prix d'une tonne de frites belges a augmenté en moyenne de 57 %, ceux des Pays-Bas de 30 % et les frites d'Allemagne de 42 %.

En 2022, le prix moyen d'une tonne de frites surgelées en provenance de Chine était de 8.305 1.132 renminbi. Converti à 10 2021 €. Une augmentation relativement modeste de XNUMX % par rapport à XNUMX. L’écart entre l’UE et la Chine s’est donc visiblement réduit. Il est devenu plus intéressant pour les destinations asiatiques de se procurer des frites en provenance de Chine, en partie en raison de l'avantage logistique.

Exportateur net
Les Philippines sont de loin le plus gros acheteur de frites chinoises. Le volume annuel est légèrement supérieur à 30.000 20.000 tonnes. Le Japon occupe la deuxième place avec 2022 10.000 tonnes et la Thaïlande la troisième. Les nouveaux clients incluent l'Indonésie et le Vietnam. En décembre 2021, plus de 22.000 60.000 tonnes de frites ont été exportées pour le deuxième mois consécutif. Pour la première fois, le pays n’est plus importateur net de frites. En XNUMX, XNUMX XNUMX tonnes de plus ont été importées qu’exportées, mais l’année dernière, ce rôle s’est inversé avec XNUMX XNUMX tonnes de plus d’exportations que d’importations.

Selon les chiffres chinois, le pays compte 35 usines de chips (dont 194 usines d’amidon et de flocons). Une chose à noter est la faible capacité de transformation, surtout par rapport à la production de pommes de terre. Au cours de cette décennie, les coentreprises sino-européennes ont professionnalisé l’industrie manufacturière. Aviko Potato a mis fin à sa collaboration avec Snow Valley en 2018 kocht en 2020, une autre usine de Hongyuan Louis, également dans le nord-est du pays. Farm Frites entretient depuis 2014 une coentreprise avec un producteur de frites de la province de Mongolie intérieure. Le plus grand transformateur de pommes de terre du pays est Dali Food Group, qui produit principalement des snacks à base de pommes de terre. L’entreprise figurait en 2020 sur la liste Forbes des deux mille plus grandes entreprises du monde, mais elle a de nouveau chuté depuis.

Conséquences sur les opportunités d’exportation
Dans quelle mesure les exportations chinoises de puces constituent-elles une menace pour l’ordre mondial actuel dans le pays des puces ? Dans le contexte actuel – où la demande dépasse l’offre – l’impact ne se fait pas immédiatement sentir. Les destinations des exportations américaines en particulier sont désormais en partie reprises par la Chine, tandis que les États-Unis eux-mêmes ont fourni davantage de frites à la Chine en novembre et décembre. Au total, les importations chinoises de puces ont diminué de moitié en 2022, en grande partie à cause des confinements liés au coronavirus dans le pays. Ce sont précisément ces limitations qui ont permis à la Chine de mieux s’imposer en Asie que les Américains et les Européens. La Turquie a également vu ses exportations de frites diminuer, mais reste un fournisseur important.

L'impact à moyen terme dépend principalement du prix de revient des frites européennes. Est-ce qu'il restera au-dessus de 1.000 XNUMX euros par tonne ou retombera-t-il au niveau précédent lorsque les prix de l'énergie, de l'huile de friture, de l'emballage et des matières premières baisseront également. Malgré sa situation géographique, l'UE reste dans une excellente position à l'exportation grâce à d'excellentes lignes logistiques avec pratiquement aucun transport interne. En Chine, c'est une autre histoire. Les États-Unis voient leur emprise sur le marché s’affaiblir. À cause du prix, d’un taux de change fort du dollar et de la baisse de la production de pommes de terre dans notre propre pays. De cette façon, un géant prend lentement la place d’un autre.