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Analyse Protection des cultures

Les géants de la chimie vendent moins de substances

14 Novembre 2023 - Jurphaas Lugtenburg

Après les perturbations des chaînes logistiques et les prix des céréales qui ont explosé peu après l’invasion russe de l’Ukraine, un vent différent souffle désormais sur le secteur agricole. L’ambiance parmi les agriculteurs n’est pas mauvaise, mais l’éclat que nous avions observé il y a un an s’est quelque peu estompé. Les grandes entreprises chimiques le remarquent lorsque l’on examine les rapports trimestriels du troisième trimestre.

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Bayer, Corteva et Syngenta ont publié la semaine dernière leurs chiffres du troisième trimestre, et BASF la semaine précédente. Trois des quatre entreprises dressent un tableau assez clair de l'évolution du marché mondial des produits phytosanitaires (GBM).

Syngenta
Le groupe Syngenta a vu ses revenus diminuer de 2023 % au troisième trimestre 13 par rapport à la même période de l'année dernière, à 6,8 milliards de dollars. La baisse la plus importante a été enregistrée chez ADAMA, dont les revenus ont chuté de 24 %, à 1,2 milliard de dollars. Dans l'explication des chiffres, Syngenta affirme que cette baisse est en grande partie due à la réduction des stocks. Beaucoup moins de GBM ont été vendus, notamment au Brésil. Les prix des produits Syngenta sont également sous pression. Cela s'explique probablement en partie par le fait que Syngenta se concentre principalement sur les principes actifs sans licence avec ADAMA. C'est un marché où la concurrence est plus féroce.

Corteva
Chez Corteva, les revenus nets de l'activité GBM ont chuté de 2023 % à 11 milliard de dollars au troisième trimestre 1,7 par rapport à la même période de l'année dernière. La plus forte baisse de Corteva a été enregistrée sur le marché nord-américain, où les revenus nets ont chuté de 23 %, à 399 millions de dollars. Le volume total de GBM convertis par Corteva a chuté de 16 % et le prix a baissé de 4 %.

BASF
BASF a vu son chiffre d'affaires dans la division GBM chuter de 19% à 1,7 milliard d'euros. Le volume vendu a baissé de 19 % tandis que les prix des GBM ont augmenté de 5 %. Ces prix plus élevés ont été compensés par des taux de change défavorables. En Europe, la baisse des volumes a été largement compensée par la hausse des prix des ressources. BASF a également augmenté ses prix de manière significative en Amérique du Nord et en Asie, mais l'entreprise n'a pu en bénéficier que dans une mesure limitée en raison de taux de change défavorables. En Amérique du Sud, les ventes de GBM ont été retardées en raison du démarrage tardif de la campagne agricole au Brésil. Néanmoins, l'Ebit est passé de 1 million d'euros négatif au troisième trimestre de l'année dernière à 41 millions d'euros au dernier trimestre positif.

Bavière
Bayer se distingue des trois autres sociétés chimiques. Ici, le chiffre d'affaires a augmenté de 25% au troisième trimestre. En revanche, les prix ont chuté de 24 % et l'entreprise a également dû faire face à des effets de change négatifs. Le chiffre d'affaires de la branche agricole de Bayer a ainsi chuté de 7% à 4,4 milliards d'euros. Dans le segment des herbicides, les ventes ont chuté de 17 %, malgré l'augmentation des volumes échangés. Le résultat global du Bayer dans toutes les divisions n'est pas si mauvais. Le président Bill Anderson a déclaré lors de la présentation des chiffres trimestriels que « la société explore des solutions structurelles ». Diviser Bayer en trois parties distinctes n’est pas une option. Une option à l’étude consiste à scinder la branche Crop Science ou la branche Consumer Health de Bayer.

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