Les importations en provenance d'Ukraine diminuent, les prix du sucre baissent

Le semis de betteraves sucrières est actuellement très difficile en Europe occidentale. Tout comme aux Pays-Bas, les betteraviers belges et français ont également vu tomber des précipitations considérables sur leurs parcelles, ce qui fait que beaucoup n'ont pratiquement pas semé. De nombreuses précipitations sont tombées, notamment dans le centre et le nord de la France, et les semis sont considérablement retardés, rapportent les médias français. Le JRC de la Commission européenne indique également dans le bulletin mensuel MARS que la quantité de précipitations de l'hiver et des semaines passées gêne les semis. Aux Pays-Bas, plus de 2 % de la superficie betteravière avait été semée fin mars, selon Cosun. Cependant, les producteurs de différentes régions ont tenté leur chance la semaine dernière et le pourcentage mentionné est quelque peu dépassé après le week-end de Pâques. Il n’y a plus de date moyenne de semis pour les betteraves cette année. La moyenne à long terme se situe vers fin mars/début avril.

Le prix du sucre dans l’UE chute
Les prix du sucre sur le marché spot européen et sur les contrats à court terme se sont stabilisés au tournant de l'année, mais ont de nouveau chuté en février pour la première fois depuis longtemps. Cela ressort clairement des chiffres de la Commission européenne sur le marché européen du sucre. Le prix moyen du sucre blanc baisse de 16 € à 837 € la tonne en février. Il existe de grandes différences selon les régions, par exemple, le prix en Europe du Nord et de l'Est (région 1) tombe à une moyenne de 790 € par tonne et également en Europe occidentale (région 2) à une moyenne de 840 € par tonne. En Europe du Sud (région 3), le prix augmente à nouveau pour atteindre une moyenne de 925 € la tonne. Les régions 1 et 2 ont un (petit) excédent de sucre, tandis que la région 3 est en pénurie et cela explique ces différences. Un facteur qui influence les prix en Europe de l’Est (et en partie sur l’ensemble du marché de l’UE) est la grande quantité de sucre entrant en Pologne et en Roumanie en provenance d’Ukraine. Cela a exercé une pression sur les prix du sucre ces derniers mois et les chiffres récents le confirment.

Le fait que la production de sucre en Europe ait de nouveau augmenté se reflète également dans les volumes d'importation cette saison. Ils sont beaucoup plus bas. Environ 20 818.000 tonnes de sucre ont été importées jusqu'au 2022 mars inclus, soit près de la moitié de 23/1,5 au même moment où le compteur s'élevait à près de 2023 million de tonnes de sucre. Le volume des importations est désormais raisonnablement comparable à celui d’il y a deux ou trois saisons. Ces volumes ont quelque peu diminué, surtout depuis le début de l'année. Les exportations de sucre de l'UE ont également de nouveau augmenté en 24/534.000 et s'élèvent à 2021 22 tonnes. Cela signifie que les exportations ne s’écartent pratiquement pas de XNUMX/XNUMX et semblent s’être bien redressées.

L'Ukraine a été le plus grand exportateur de sucre de l'UE ces derniers mois et cela n'a pas changé selon les derniers chiffres de la Commission européenne jusqu'au 20 mars inclus. 35 % du sucre provient d'Ukraine, soit 285.000 45 tonnes. Ce volume est 2022% supérieur à celui de la saison dernière 23/717 sur la même période. L'Ukraine est désormais également le fournisseur de sucre blanc le moins cher de l'UE, avec un prix moyen de XNUMX € la tonne. L'Ukraine laisse ainsi derrière elle le Brésil - qui était de loin le fournisseur le moins cher ces dernières années - ainsi que les pays relevant des accords commerciaux APE/EBA.

Les importations de sucre d’Ukraine sont en baisse
En raison de la perte d’autres destinations d’exportation depuis l’invasion russe et l’expansion de la superficie betteravière, l’Ukraine doit exporter un volume considérable de sucre. L'UE est très intéressante en raison de la pénurie de sucre, des importations en franchise de droits et des exportations accessibles et est donc le plus grand consommateur de sucre. Toutefois, l'analyse de la Commission européenne montre que les volumes d'importations de sucre en provenance d'Ukraine ont considérablement diminué depuis le début de l'année. Le pic a été atteint en novembre 2023 avec 68.000 12.000 tonnes de sucre. Depuis, le volume mensuel a considérablement diminué et « seulement » XNUMX XNUMX tonnes ont été importées par l'UE au cours des vingt premiers jours de mars. L'impact des modifications de la législation et de la réglementation sur l'importation de produits agricoles et de matières premières en provenance d'Ukraine est nul dans ce déclin, car la nouvelle politique et les limites d'importation n'entreront en vigueur que plus tard cette année et l'année prochaine. On sait que le gouvernement et l'industrie ukrainiens tentent de réglementer l'exportation de diverses matières premières, ce qui semble être un facteur dans une certaine mesure. De cette manière, ils tentent de garantir un accès au marché européen à long terme, au lieu de continuer à augmenter leurs exportations au point de provoquer des restrictions commerciales.

Au cours de la dernière saison 2022/23, environ 98 % des exportations totales de sucre de l'Ukraine ont été exportées vers l'UE et le Royaume-Uni en raison de la perte de destinations d'exportation due à l'invasion russe. Alors qu'au cours des saisons précédentes, les exportations de sucre ukrainien vers l'UE variaient entre 2 et 12 %. Une énorme différence, l’Ukraine indiquant également qu’elle ne peut pas compter sur une seule surface de vente. Ces derniers mois, le gouvernement ukrainien a souligné qu'il recherchait d'autres zones de vente et cela semble fonctionner. Cette saison 2023/24, plus de 10 % des exportations totales ont été exportées vers d'autres pays comme l'UE. Le ministre ukrainien de l'Agriculture a indiqué fin mars que 20 % des expéditions étaient destinées aux pays africains.

Les marchés à terme se négocient à nouveau à la hausse
Contrairement aux prix moyens du sucre en Europe, les contrats sucriers sur les marchés à terme de Londres et de New York ont ​​augmenté par petits pas depuis début mars, après avoir atteint 4 dollars la tonne à Londres le 594 mars. Au moment de la rédaction de cet article (mardi 2 avril après-midi), le contrat du sucre blanc se négocie à 645 $ la tonne. Le contrat du sucre brut à New York montre une tendance similaire, mais a augmenté moins rapidement. À court terme, les regards tournés vers le marché mondial se tournent principalement vers l’Inde et la Thaïlande. Le Brésil est également étroitement surveillé. En Inde, la production de sucre s'est avérée légèrement supérieure aux estimations précédentes, mais il est peu probable que cela conduise à une levée des restrictions à l'exportation. Ces mesures sont toujours d'actualité puisqu'elles ont été introduites la saison dernière pour protéger le marché intérieur contre les prix élevés du sucre. Cela perturbe les flux d’importations et d’exportations dans divers pays asiatiques. De plus, d’ici 2024/25, l’Inde devrait planter moins de canne à sucre en raison de la baisse des rendements, de l’augmentation des coûts et de la modération des prix.

Au Brésil, les exportations de sucre restent bien supérieures à la moyenne grâce à une production record de sucre et à une bonne demande ailleurs dans le monde. Malgré l'expansion des superficies consacrées à la culture de la canne à sucre, plusieurs analystes et le cabinet de conseil agricole brésilien DATAGRO ne s'attendent pas à un nouveau record de production. La sécheresse pendant la saison de croissance entrave la culture de la canne à sucre dans les principales zones de production, ce qui a un effet négatif sur les rendements.