Interview Les cochons
« Reprise des prix du porc en Chine au second semestre »
Les évolutions du secteur porcin chinois se sont succédées à un rythme effréné ces dernières années. Après l'épidémie désastreuse de peste porcine africaine (PPA) à la mi-2018 et le déclin subséquent du cheptel porcin, la reprise a suivi au cours des 2 dernières années. Cependant, les rapports actuels sont contradictoires. C'est l'occasion d'une conversation avec les habitants : Gert-Jan Gerrits d'Agrifirm et Jan Cortenbach de De Heus.
Ce printemps, plusieurs médias ont fait état d'un nombre élevé de nouveaux foyers dans le nord de la Chine. Dans certaines provinces, 30 à 40 % de la population porcine aurait disparu. En partie à cause de la mort, en partie à cause de la peur d'une épidémie de peste porcine africaine qui a poussé les agriculteurs à abattre les animaux par précaution. Bien que ces évolutions puissent laisser penser qu'une nouvelle contraction de l'offre de porcs est imminente, les prix ont récemment chuté rapidement en raison d'une offre importante de porcs lourds.
Les chiffres du gouvernement montrent également toujours une croissance de la population porcine. Les rapports faisant état d'une série importante de nouveaux foyers et d'une baisse du nombre d'animaux sont donc rapidement suivis d'informations sur un approvisionnement important. Comment ces messages s'articulent-ils ? Pour mieux mettre les choses en perspective... Boerenbusiness en conversation avec Gert-Jan Gerrits, directeur technique d'Agrifirm China, et Jan Cortenbach, CTO de De Heus.
Tous deux sont actifs en Chine depuis de nombreuses années et connaissent le secteur porcin du pays, de l'avoine à l'orge. Ils pensent que l'approvisionnement abondant actuel n'est qu'en partie causé par une population porcine en croissance structurelle. Ils caractérisent une partie de la large gamme actuelle comme temporaire. La reprise des prix est conforme aux attentes.
Jusqu'en mars, des rapports continus faisaient état d'un nombre croissant de porcs en Chine. Après cela, il y a eu une phase où le nombre de foyers de peste porcine africaine a augmenté et nous assistons maintenant à une forte baisse des prix du porc en raison d'une offre abondante. De plus, les histoires racontent que beaucoup plus d'aliments pour porcs sont également produits. Comment interpréter toutes ces évolutions ?
Gerrits : « Au printemps, il y a effectivement eu une recrudescence du nombre de foyers de peste porcine africaine. Cependant, il est difficile d'estimer à quelle échelle et combien de porcs en sont morts. Cependant, nous avons l'idée que le le troupeau de porcs est en effet dans un , tendance à augmenter lentement, se redresse, comme le montre également le gouvernement chinois dans ses chiffres. Les épidémies de ce printemps ont quelque peu ralenti cela. Nous constatons une augmentation de la production d'aliments pour animaux, mais cela ne s'explique probablement pas entièrement par une croissance du nombre d'animaux.
Gerrits poursuit : "Tout d'abord, des porcs très lourds sont abattus en ce moment. Aux derniers chiffres que j'ai vus, le poids abattu était d'environ 135 kilos, il y a quelques semaines, c'était même de 160 à 180 kilos ici et là. Ces porcs consomment relativement beaucoup d'aliments, ce qui peut expliquer la croissance de la production. De plus, beaucoup de porcs femelles à l'engrais ont été mis en place comme truies reproductrices. Ces animaux consomment également une quantité considérable d'aliments pour passer d'un prêt à l'abattage porc (120 kg) au poids d'un gel prêt à l'élevage (en Chine environ 160 kilos).Cette catégorie consomme également de la nourriture supplémentaire comme une truie gestante.Évidemment, ces porcs sont moins efficaces, donc moins de production avec la même quantité de nourriture . Alors oui : il y a de la croissance maintenant, à quel point elle est exactement, c'est difficile à estimer."
Cortenbach : "Nous avons également affaire ici à des rapports contradictoires. D'une part, le gouvernement pointe du doigt la forte augmentation du nombre d'animaux et, à l'appui de ces chiffres, cite la forte augmentation des importations de maïs et de soja. D'autre part, je entendez également dans mon réseau des régions où le cheptel porcin aurait été considérablement réduit d'ici ce printemps. De plus, l'augmentation de la consommation d'aliments pour animaux est une histoire qui nécessite des explications supplémentaires. Ces dernières années, les éleveurs de porcs en Chine ont commencé à livrer de plus en plus d'animaux . Cela a été stimulé par les prix extrêmement élevés. Légèrement baissé à nouveau, mais toujours à un niveau élevé.
Un autre facteur est la disponibilité limitée de porcelets, poursuit Cortenbach. "Afin de ne pas avoir à laisser les étables vides, les éleveurs de porcs gardent leurs animaux prêts pour l'abattage plus longtemps. Ces porcs lourds ont une consommation alimentaire élevée. De nombreux éleveurs de porcs ont également utilisé des porcs d'engraissement comme matériel d'élevage. Ces truies sont moins productives, mais bien sûr manger au moins autant, c'est-à-dire qu'il y a une consommation d'aliments, mais la production sera relativement plus faible, il est donc très difficile d'interpréter dans quelle mesure l'augmentation de la production d'aliments conduit à une production de porc plus élevée. On signale régulièrement de nouvelles variantes de la peste porcine africaine. Les éleveurs vendent encore rapidement leur bétail lorsque les symptômes se manifestent pour au moins le monétiser, aussi parce que l'indemnisation du gouvernement est trop faible. Dans certaines provinces, jusqu'à 30 % du porc troupeau peut avoir disparu parce qu'il a effectivement été malade ou à cause de que les agriculteurs vendaient leurs porcs par peur. Nous sommes également toujours confrontés aux conditions économiques du marché. La Chine a importé une énorme quantité de porc au cours des 6 derniers mois, ce qui a contribué à la pression sur les prix. De plus, les coûts d'alimentation sont exorbitants. C'est la raison pour laquelle un groupe d'éleveurs de porcs a cessé de produire des porcs. Cela entraîne également (temporairement) une augmentation de l'offre. La reprise de la population porcine a donc été interrompue ces derniers mois."
Comment voyez-vous l'approche chinoise actuelle de la peste porcine africaine ?
Gerrits : « À mon avis, nous devrions surtout examiner l'approche que les entrepreneurs eux-mêmes introduisent au niveau de l'entreprise. La sensibilisation à la biosécurité a énormément augmenté. Dans les grandes entreprises, des procédures très strictes s'appliquent avant de pouvoir entrer sur le site. Récemment, j'étais sur une ferme où vous avez d'abord dû vous mettre en quarantaine sur place pendant 2 jours. Ensuite, vous avez dû vous doucher plusieurs fois entre les différents compartiments en entrant dans le complexe entre les différents compartiments. Cependant, même dans les petites fermes (plus de 1000 truies), la biosécurité s'améliore De plus, beaucoup de travail est également fait sur la désinfection des moyens de transport.Par exemple, de plus en plus d'entreprises ont une unité spéciale dans laquelle les camions sont cuits à la vapeur pendant une demi-heure à 70 degrés avant d'entrer dans l'entreprise.Il y a bien sûr toujours des foyers de peste porcine africaine, mais toute la prise de conscience de la biosécurité a eu un effet majeur sur le maintien la situation AVP sur les principaux sites. En général, les entreprises consacrent beaucoup d'argent et d'attention à la biosécurité, à la désinfection/à la vapeur des entreprises et des moyens de transport, aux filtres anti-virus pour l'air entrant, à la lutte antiparasitaire, etc. »
Cortenbach : "J'ai l'impression que le gouvernement chinois a agi rapidement au début de la crise de la peste porcine africaine, mais que précisément ces mesures ont eu l'effet inverse. Au début, le virus a sauté des centaines de kilomètres vers de nouveaux endroits. Cela n'arrive pas par des porcs mais par l'action humaine. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est couper les provinces les unes des autres. Donc, pas de transport de porcs et de porc entre les frontières provinciales. Cependant, il y a des déséquilibres entre les régions les plus productrices et les plus consommatrices. des prix et des zones à prix très bas. Cette politique a entraîné une importante contrebande de porc et donc la propagation de la peste porcine africaine. Par la suite, des régions plus vastes ont été créées où la production et la consommation sont plus équilibrées, mais il reste très difficile pour le gouvernement de mettre en œuvre une politique de prévention globale. En outre, il n'existe pas de bon système d'enregistrement des maladies et les avantages pour les agriculteurs touchés sont trop faibles. Ils préfèrent vendre leurs animaux infectés. Par conséquent, tous les cas ne sont pas représentés. Il est tout simplement très important pour les exploitations porcines individuelles d'avoir un bon contrôle de la biosécurité."
Quel type d'entreprises sont-elles maintenant en train d'augmenter considérablement leur production ?Gerrits : "Nous constatons une croissance assez large. Le moteur de la croissance est les grands producteurs de porcs. L'argent afflue dans le secteur en provenance d'investisseurs/d'investisseurs. Les grandes parties qui ont précédemment investi dans l'immobilier, par exemple, voient un rendement attractif Ces acteurs sont donc attirés par la perspective attractive de rendement à court terme, mais ils investissent dans de grands sites qui restent en production à long terme. à 500 truies, qui sont les résultats techniques, les coûts et une bonne hygiène, peuvent certainement encore gagner de l'argent et continuer à investir dans l'élevage porcin, même si elles ont été infectées. Les véritables élevages de basse-cour et les très petites entreprises abandonnent la production pour diverses raisons .des prix qui ne leur permettent pas d'opérer de manière rentable, des surcoûts tels que : en raison de mesures environnementales qu'ils ne peuvent pas respecter ou lorsqu'il n'y a pas d'argent pour redémarrer après une infection par la peste porcine africaine. Il y aura donc certainement un nouveau changement dans lequel de plus en plus d'exploitations de basse-cour abandonneront la production et, en même temps, de grands partis investiront davantage dans les emplacements de porcs. »
Cortenbach : "La croissance vient principalement des grands partis qui sont en fait attirés par 2 pistes différentes. D'un côté, nous avons des partis avec de l'argent et des investisseurs qui sont simplement attirés par la perspective de rendement. Ils investissent dans de grands emplacements bien équipés. Même pour le prix actuel d'environ 2,10 €, ces entreprises peuvent produire avec un retour, et dans certaines régions, ces parties sont également encouragées à se développer avec des subventions gouvernementales. Les administrateurs chinois semblent voir l'avantage des intégrations majeures dans le domaine de Une entreprise avec sa propre usine d'aliments, ses propres porcs et son propre abattoir offre des avantages par rapport à un système avec toutes sortes de liens différents.
Les prix du porc semblent continuer à baisser en raison d'une offre importante. Qu'attendez-vous du développement ultérieur cette année ? Une demande traditionnellement renforcée à l'automne pourrait-elle éventuellement absorber la baisse ?
Gerrits : « Personnellement, je pense que oui. En raison d'un certain nombre de facteurs, nous avons vu que l'offre est un peu plus importante, mais que ce n'est pas entièrement le résultat d'une augmentation structurelle de la production. Il est donc réaliste de supposer que les prix augmenteront à nouveau Les raisons de la baisse actuelle des prix sont diverses : après les récentes épidémies de peste porcine africaine dans certaines régions riches en porcs ce printemps, les porcs ont été abattus par précaution pour garder une longueur d'avance sur la peste porcine africaine, et de nombreuses entreprises ont laissé les porcs prendre du poids de spéculer sur la hausse des prix des porcs. Les porcs sont arrivés sur le marché ces dernières semaines, car il n'est plus rentable de garder ces porcs plus longtemps, surtout compte tenu des prix élevés des aliments. Le coût est maintenant d'environ 18 RMB/kg (2,31 €). ), et le prix de vente est d'environ 16 RMB/kg (2,06 €) De plus, des volumes records ont été importés au cours des mois de mars et avril, et la demande est traditionnellement un peu faible à cette période de l'année, qui devrait atteindre la fin de l'année. remettre à nouveau."
Cortenbach: 'Ce que j'entends de mon réseau, et également mentionné tout à l'heure, les problèmes AVP ne sont pas encore complètement résolus. Je pense qu'une combinaison d'importations élevées et d'une augmentation temporaire de l'offre à la suite de la vente de bétail par les agriculteurs a causé la baisse actuelle des prix. Cependant, depuis le point bas de 2019 jusqu'au début de cette année, le cheptel porcin a également augmenté à nouveau. Dans l'ensemble, cela signifie désormais une gamme de produits plus large. Cependant, une partie de l'offre est "temporaire" car un groupe d'éleveurs de porcs a arrêté son activité et a proposé tous les animaux à l'abattage. La croissance structurelle s'est arrêtée ces derniers mois. Si l'offre "temporaire" actuelle a été absorbée, je m'attends à ce que nous connaissions une reprise des prix dans 1 à 2 mois. Les prix fluctuent désormais (selon les régions) autour de 2,10 € poids vif et je pense que nous verrons à nouveau des prix autour de 3,00 € au second semestre.
Comment évolue la consommation de porc en Chine ?
Gerrits : « C'est un facteur important à prendre en compte pour la formation des prix en Chine et la taille du marché d'exportation total à l'avenir. La consommation de porc en Chine ne reviendra pas aux niveaux d'avant la PPA. À mon avis, cela a plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a clairement une tendance chez la jeune génération, surtout dans les grandes villes, à consommer moins de viande (de porc). Dans la perception des jeunes, manger moins de viande est considéré comme le signe d'un mode de vie sain. La viande est remplacée par des substituts de légumes ou de poisson. Les boutiques et restaurants végétaliens poussent comme des champignons dans les grandes villes comme ici à Shanghai. Il y a aussi la tendance à l'évolution de la population. Il y aura également une population vieillissante en Chine. En 1979, une politique de 1 enfant a été introduite. La Chine compte aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants, mais ce nombre va diminuer. Le nombre d'habitants diminuera peut-être d'environ 15 % pour atteindre un total de 1,2 milliard de personnes en 2040. Bien entendu, moins de personnes signifie aussi moins de consommation.
Cortenbach : « Le modèle de consommation en Chine est en train de changer. Plus il faudra de temps avant qu'une quantité suffisante de porc soit à nouveau disponible, plus la consommation sera à la traîne par rapport aux niveaux pré-AVP. Les jeunes générations en particulier essaient maintenant d'autres types de viande comme le poulet et le bœuf ou essaient des alternatives végétariennes. C'est pourquoi je pense également que la consommation de porc ne reviendra pas aux niveaux antérieurs ».
La Chine est-elle en train de disparaître comme destination d'exportation du porc européen ?
Gerrits : « Non, je ne m'attends certainement pas à ça. La Chine n'a aucun intérêt à produire plus de porc qu'elle n'en a besoin. Le porc chinois n'est pas digne d'exportation en raison d'un certain nombre de vaccinations standard administrées ici (par exemple la peste porcine classique/la fièvre aphteuse). Le gouvernement chinois vise donc un niveau d'autosuffisance compris entre 95% et 98%. Cela signifie qu'une partie sera toujours remplie d'importations en provenance d'Europe ou d'autres marchés concurrentiels. Dans ce cas, l'espace reste principalement pour les parties désormais familières qui sont moins populaires ailleurs dans le monde, telles que les têtes, les jambes et les queues.
Cortenbach : 'Non, je ne le pense certainement pas. La production va reprendre et la Chine veut être largement autosuffisante. Mais la demande pour les pièces que nous ne consommons pas en Europe restera. De plus, "presque" autosuffisance signifie toujours un volume considérable d'importations. Cependant, en tant qu'éleveur de porcs aux Pays-Bas, vous ne devriez pas investir sur la demande chinoise. C'est un marché qui continuera d'être important pour la superficie à long terme, mais le véritable battage médiatique tel qu'il existe actuellement disparaîtra.
Steve Wissink
© DCA Market Intelligence. Ces informations de marché sont soumises au droit d'auteur. Il n'est pas permis de reproduire, distribuer, diffuser ou mettre le contenu à la disposition de tiers contre rémunération, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de DCA Market Intelligence.