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FrieslandCampina lève un nouveau prêt
FrieslandCampina a signé un accord pour l'émission de prêts privés pour un financement à long terme. Ceux-ci ont une valeur cumulée de 496 millions d'euros. Les nouveaux prêts remplaceront les anciens qui expireront l’année prochaine.
L'émission s'effectue sous forme de notes ESG (prêts liés à l'environnement et au développement durable) auprès d'investisseurs privés sur le marché américain (US Private Placement).
Le règlement final de la transaction, l'émission des prêts et le paiement, est prévu pour le 1er février 2024 et est soumis aux conditions habituelles de transaction. Une fois clôturé et payé, le produit sera utilisé pour rembourser la dette arrivant à échéance en 2024. FrieslandCampina a signé un accord pour l'émission de prêts privés pour un financement à long terme. Ceux-ci ont une valeur cumulée de 496 millions d'euros. Les nouveaux prêts remplaceront les anciens qui expireront l’année prochaine. Une fois clôturé et payé, le produit sera utilisé pour rembourser la dette arrivant à échéance en 2024. Les prêts se composent de quatre tranches avec des échéances en 2032, 2034 et 2036.
Selon FrieslandCampina, l'émission a été accueillie avec enthousiasme par le marché et a attiré des investisseurs d'Europe et d'Amérique du Nord. Les prêts se composent d'une partie d'une valeur de 100 millions de dollars et d'une durée jusqu'en 2032 et d'une autre partie d'une valeur de 400 millions d'euros, avec des échéances en 2032, 2034 et 2036. L'intérêt moyen sur les prêts sera de 4,99 %.
Hans Janssen, directeur financier de FrieslandCampina : "Le placement (du prêt) renforce notre financement à long terme. L'intérêt massif confirme la confiance des investisseurs dans l'avenir de FrieslandCampina."
En avril de cette année, FrieslandCampina a placé un prêt de 300 millions d'euros sur le marché allemand. Cela impliquait également une approche durable.Prêt Schuldschein.'
Klaas van der Horst
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