Le secteur de la pomme de terre se redresse fortement, l'avenir est incertain

Maintenant que le premier trimestre 2022 est terminé. Tous les chiffres des exportations et des importations de l'année écoulée ont également été reçus. Celles-ci sont basées sur les données du système commercial harmonisé à l’échelle mondiale. Cela montre que près de 10,5 millions de tonnes de produits à base de pomme de terre ont été exportées dans le monde, à l'exclusion des pommes de terre de table. Cela représente 11 % de plus qu’en 2020. La différence avec l’année record de 2019 est très faible ; moins de 150.000 2021 tonnes. Seuls les autres produits surgelés à base de pommes de terre ont été moins exportés en XNUMX que l’année précédente.

Les exportations de frites atteignent un nouveau record
Les frites surgelées ont affiché la plus forte augmentation en pourcentage en 2021. 14 % de plus ont été expédiées dans le monde. Environ 8,5 millions de tonnes, soit un million de tonnes de plus qu'en 2020. Cela fait de ce secteur un record. Par rapport à 2019, 3 % de volume en plus ont été convertis. Le chiffre d'affaires monétaire est encore plus faible. Probablement parce que les prix de vente ont été beaucoup plus élevés en 2019 grâce au prix élevé des pommes de terre lors de la saison 2018-2019.

Les exportations mondiales de chips sont restées pratiquement les mêmes qu’en 2021 et sont toujours en retard de 10 % en volume par rapport à l’année record de 2019. Les exportations de flocons de pomme de terre et de farine de pomme de terre ont chacune atteint un nouveau record. Au total, les exportations de produits à base de pomme de terre représentent 10 milliards d'euros. Un peu moins qu'en 2019. Peut-être en raison d'influences saisonnières, mais il se pourrait également que les transformateurs soient devenus moins chers sur le marché pour saisir les opportunités d'exportation.

Les exportations de pommes de terre de table sont stables
Immédiatement après l’arrivée du coronavirus dans le monde, les ventes ont augmenté pommes de terre de table à. Cela était visible non seulement aux Pays-Bas, mais partout en Europe. Les consommateurs dînaient rarement à l’extérieur de la maison et accordaient davantage d’attention à ce qu’ils achetaient. Tant en termes de valeur nutritionnelle que de prix. Les emballeurs ont remis en question cette croissance des ventes et sa durabilité. Si l’on regarde les chiffres de 2021, le volume exporté est resté à peu près le même que l’année précédente (12 millions de tonnes). C'est encore 5 % en dessous du volume de 2019. Ce segment a connu une croissance au cours des 5 dernières années.

L’exportation de plants de pommes de terre est frappante. Au niveau mondial, ce chiffre a diminué de 2021 %, à 7 million de tonnes en 1,6 (2020 : 1,7 million de tonnes). Si l’on considère les chiffres des importations – qui sont toujours inférieurs aux chiffres des exportations – cette baisse est encore plus importante. Un volume plus faible est le résultat d’une moindre superficie de pommes de terre dans le monde ou d’une plus grande part de semences conservées à la ferme (FSS).

Transport et emballage coûteux
Les transformateurs de pommes de terre n’ont plus de répit maintenant que la prochaine crise apparaît : la guerre en Ukraine. La demande de frites surgelées, de flocons de pommes de terre et de farine a peut-être augmenté, mais de nombreux obstacles subsistent. D'une part, en termes de logistique. Malgré les récentes baisses de prix, le transport de conteneurs reste à des niveaux de prix très élevés. Un conteneur de 40 pieds coûte près des trois quarts de plus qu'il y a un an, selon le Index mondial des conteneurs. Ajoutez à cela les prix élevés du carburant. Les coûts d'emballage restent également élevés. Par rapport à l'année précédente, le niveau des prix est 35% plus élevé, le Index mondial des catégories d'emballage.

Les producteurs de produits à base de pomme de terre sont touchés par les prix élevés de l'énergie. Couper des frites, cuire des chips ou sécher des flocons de pomme de terre est un processus consommateur d'énergie. Ceci malgré les efforts des entreprises pour utiliser de plus en plus d’énergie verte et devenir plus économes en énergie. La disponibilité et le prix de l’huile de tournesol et de colza pour la friture constituent également une question sensible. Le marché des huiles végétales reste à un niveau élevé cette année et les conséquences se feront également sentir en 2023. La récolte nettement inférieure de graines de tournesol en Ukraine est une raison récente, mais ce marché est en hausse depuis bien plus longtemps.

L'industrie de la pomme de terre est prudente
Compte tenu des données ci-dessus, les fabricants de chips, entre autres, doivent se poser la question : combien devrait coûter une tonne de frites surgelées sur le marché mondial au deuxième, troisième ou quatrième trimestre ? Cette réponse est difficile à trouver en ces temps de turbulences. Cela crée de l’incertitude et de l’attente, comme le montre également le comportement actuel d’achat de pommes de terre. Ceux-ci sont devenus un élément de clôture du compte.

La demande de produits à base de pomme de terre ne montre (encore) aucun signe de perturbation à l’échelle mondiale. Les augmentations de prix doivent être irrévocablement répercutées sur le prix du produit final. L’acheteur et finalement le consommateur l’accepteront-ils ? L’industrie néerlandaise des friteries tire la sonnette d’alarme. En pratique, un bol de frites coûte quelques dizaines de centimes de plus. C’est le consommateur qui en paie le prix – tout au plus en grommelant. La situation peut être différente à l’échelle mondiale dans les pays où les niveaux de dépenses sont plus faibles.

Le marché russe est en train de disparaître
L’ensemble du secteur de la pomme de terre est également confronté à une baisse de la demande, principalement en Russie, en Ukraine et dans les pays voisins comme la Biélorussie. La Russie vit encore de provisions thésaurisées, mais celles-ci s’épuisent. Le pays est loin d'être autosuffisant, mais voit également partir des clients importants comme McDonald's. Est-ce que le Importation de frites russes – environ 100.000 XNUMX tonnes par an – disparaîtront complètement, alors le marché mondial sera recréé. Cela pose problème pour les producteurs qui fournissent beaucoup à ces pays. Selon des sources industrielles, cela aura un impact majeur sur les sites de production en Pologne de Farm Frites/Aviko et McCain. Un volume inconnu arrive chaque année en Russie.

Dans le même temps, la superficie européenne en pommes de terre est en déclin cette saison. En théorie, cela signifie une production moindre de pommes de terre, ce qui peut compenser une baisse des ventes. Dans tous les cas, cela garantit que les nouveaux projets de construction ou d’expansion des transformateurs sont temporairement suspendus.

Conséquences pour le producteur de pommes de terre
Qu'est-ce que cela signifie pour les producteurs de pommes de terre aux Pays-Bas et en Belgique ? Les transformateurs sont délibérément restés en retrait lors de la phase finale de passation des marchés ce printemps. L’ampleur des coûts de cette zone dans l’UE-4 deviendra claire dans quelques semaines. De nombreux marchés, notamment celui des frites, restent des marchés de demande. Considérez une demande annuelle croissante aux États-Unis et en Amérique du Sud, entre autres. Cela signifie que l'industrie européenne des frites peut continuer à fonctionner à un rythme élevé, même si le plus grand défi reste la gestion des coûts.