Prix ​​des contrats nettement plus élevés, mais est-ce suffisant ?

14-02 : L'aperçu des prix a été ajusté après l'augmentation des prix d'Agristo dans ses contrats à prix fixe.

03-02 : Cet article a été mis à jour après l'augmentation des prix de McCain dans ses contrats à prix fixe.

01-02 : Les prix d'Aviko ont été mis à jour après l'augmentation annoncée. Un paragraphe avec explication a été ajouté à l'histoire.

Les cinq principaux transformateurs de pommes de terre chips aux Pays-Bas (Agristo, Aviko Potato, Farm Frites, McCain et Lamb Weston/Meijer) ont tous augmenté leurs contrats pour la saison 2022-2023. Les augmentations de prix varient en moyenne de 2,42 € à 3,17 € pour 100 kilos. Il s'agit d'une augmentation relativement importante. Après une année de stabilité (2020) et de petites baisses (2021), le forfait a considérablement augmenté. Il convient de mentionner que la réduction de l'année dernière (en moyenne de 0,20 à 0,50 €) n'est pas incluse dans ces chiffres.

L’augmentation des prix correspond-elle au prix de revient ?
Ce n’est pas tout à fait unique. Après l’année de croissance particulière de 2018, les transformateurs de pommes de terre ont également augmenté leurs prix contractuels. Ensuite, environ 1,70 à 2,25 € ont été ajoutés. La question est de savoir ce que les producteurs retireront des augmentations de prix actuelles. Après tout, ils font face à une augmentation significative des coûts pour presque tous les intrants de leur entreprise. L’ampleur de l’augmentation des coûts varie selon les entreprises. Cela complique la tâche des processeurs. L'Organisation des producteurs de pommes de terre de consommation (POC) calcule une majoration de 1,50 € pour une livraison hors pays et de 2,10 € pour une livraison en avril. Cela exclut les marges pour le producteur et pour la culture sur argile.

Nous pouvons conclure que l’augmentation du prix du contrat fait plus que compenser l’augmentation du prix de revient. Une augmentation de près de 3 euros pour Fontane et Innovator en avril, c'est un euro de plus que ce que calcule le POC. Mais ce n’est pas toute l’histoire.

Une croissance asymétrique est apparue ces dernières années
Le prix forfaitaire du contrat et le prix de revient de la culture de pommes de terre se sont éloignés ces dernières années. Alors que le premier est déterminé en partie sur la base du marché, le second ne s’appuie que sur des chiffres et des estimations concrets. En termes simples, le prix du contrat n’a pas augmenté suffisamment avec la hausse des coûts. Un grand rattrapage sera fait pour la saison prochaine, mais chaque producteur doit décider lui-même si cela est suffisant. Par exemple, les coûts d’irrigation, entre autres, ne sont pas inclus, alors que cela est nécessaire pour de nombreuses entreprises.

Il y a deux côtés à la question des coûts. Les producteurs de frites s’attendent également à des hausses de prix importantes. Le Ventes Même si cela se passe très bien malgré le problème mondial du coronavirus, les coûts élevés réduisent également les marges des entreprises. Le financier des chiffres de Lamb Weston, par exemple, affichent une croissance du chiffre d'affaires de 12 % mais un bénéfice de près de 70 % en moins. Tout, des boîtes en carton et sacs en plastique jusqu'à l'huile de cuisson et l'énergie, coûte beaucoup plus cher. Dans la situation actuelle de pénurie, il est également difficile pour une usine d’acheter de manière compétitive. C'est pourquoi nous étudions également de près l'achat de matières premières : les pommes de terre. En fin de compte, c'est le consommateur qui doit compenser la hausse des prix et cela n'est pas toujours possible sans se battre. D’autant plus que le commerce de détail n’accepte pas toujours les augmentations. Cela est clairement visible dans le monde des puces.

*Ce tableau est destiné à servir d’aperçu et NON à une comparaison entre les processeurs. Le tableau indique le prix de base sans primes ni suppléments. Agristo et Farm Frites travaillent avec le tri à 35 millimètres vers le haut. Aviko, McCain et Lamb Weston/Meijer avec 40 millimètres vers le haut. Voir ci-dessous pour plus d’explications.

Déjà 20€ en avril
Qu'est-ce qui ressort dans l'aperçu des prix du contrat ? L'année dernière signalé nous que pour la première fois un prix supérieur à 20 € la tonne était proposé pour une livraison fin juin. Bien qu'incluant une prime pour le refroidissement mécanique. Cette année nous constatons un prix supérieur à 20 € chez Innovator même sur livraison en avril (Agristo).

Malgré les prix élevés de l'énergie, la période de livraison fin juin à Fontane ne connaît pas la plus forte augmentation de prix. Chez Innovator, l’accent est mis sur cette période. Même lors des livraisons d’un pays à l’autre, les prix ont relativement augmenté. Innovator est très demandé par tous les transformateurs. Les rendements sont parfois décevants avec cette variété, ce qui pousse les producteurs à rechercher des alternatives.

Prix ​​du contrat supérieur au prix du marché
Face aux niveaux de prix ci-dessus, les usines ont clairement pris position. Si l’on considère que le prix moyen de la pomme de terre sur le marché à terme sur 5 ans est de 16,20 € (et que la moyenne sur 10 ans est de 15,65 €), les contrats sont considérablement plus élevés que cela. Même dans une année où l'offre est excédentaire, les transformateurs s'obligent à payer ces montants.

Agristo pas en tête partout
Il y a eu un remaniement important parmi les cinq usines dans cet aperçu. Le belge Agristo, avec une usine à Tilburg, est traditionnellement le leader avec le prix contractuel le plus élevé. Elle doit désormais abandonner ou partager cette position avec son concurrent. Attention : Agristo paie ce prix pour les pommes de terre à partir de 35 mm, alors que la plupart des concurrents, à l'exception de Farm Frites, facturent 40 mm.

Dans le passé, Aviko payait généralement un prix contractuel relativement élevé. Pour cette saison, le transformateur a décidé d'ouvrir la concurrence de manière anticipée avec une majoration intégrale de 2,50 € pour toutes les variétés et toutes les périodes. D'autres processeurs ont parfois dépassé ce chiffre d'un euro, voire plus. Peut-être pour surpasser la concurrence ou simplement parce qu’ils ont besoin de plus de pommes de terre. Presque tous augmentent leur production cette année ou en 2023. McCain est même en train de construire une toute nouvelle usine. LWM a également des projets pour l’année prochaine.

Les prix contractuels d'Aviko, déjà fixés en octobre, ne correspondaient plus à l'augmentation du prix de revient pour la culture attendue en février. Raison pour laquelle l'entreprise utilise le correctes à ajuster de 0,50 € à 0,80 € par 100 kilos.

Innovateur à 22,30 €
Fontane s'accompagne d'une majoration de 17 €, 26 € et 2,75 € par 2,96 kilos sur les trois délais de livraison (dès le champ, semaine 2,42, semaine 100). Cela porte le prix moyen du contrat à 12,05 €, 17,62 € et 20,17 €. Chez Innovator ces majorations sont de 2,99 €, 2,93 € et 3,17 €. Les prix moyens des contrats sont de 13,90 €, 19,63 €, 21,95 €.

Les primes et bonus de qualité ne sont pas inclus dans cet aperçu. Cela peut entraîner une déviation considérable du prix final de la pomme de terre. Alors que le volume du prix fixe avait été réduit la saison dernière, il a été réduit cette année à 40 à 50 tonnes. Parfois, il y a aussi un petit bonus pour cela. En raison de la situation incertaine, la plupart des entreprises ne s’engagent pas sur des accords pluriannuels. Ceux qui ont actuellement un contrat de deux ou trois ans sont parfois indemnisés, parfois non.

Conclusions
Les transformateurs réagissent à l’augmentation significative des coûts. Une croissance asymétrique des prix rend difficile une augmentation des prix à un niveau nettement plus élevé en un ou deux ans. Ils indiquent que le prix élevé des pommes de terre se fait au détriment de leur position concurrentielle à l’échelle mondiale. Il est clair que les fabricants supportent également des coûts plus élevés pour tous leurs intrants. Après tout, la friture de produits à base de pommes de terre nécessite une quantité d'énergie relativement importante. Les usines ont besoin de plus de pommes de terre en augmentant leur capacité de transformation, mais elles ne sont pas toujours certaines d’élargir la superficie. Aux Pays-Bas, on ne s'attend qu'à une faible croissance ou un léger déclin. Les opportunités d’expansion sont principalement visibles en France, mais là aussi les signaux ne sont pas au vert. 2022-2023 sera une saison difficile et incertaine pour tous les partis de la chaîne.