Analyse Agroalimentaire
Les géants néerlandais de l’agro dans des eaux turbulentes
Lorsque l’on compare les résultats du plus grand abatteur, transformateur de lait et fournisseur d’aliments pour animaux de notre pays, il est frappant de constater qu’ils sont tout sauf roses. Il s'agit de Vion, FrieslandCampina et ForFarmers ; trois géants de l'agroalimentaire, chacun étant durement touché par la diminution du cheptel et contraint de se réorganiser. Le rétrécissement du marché allemand a également joué un rôle négatif dans les résultats. Il est également frappant de constater que les petits concurrents du secteur de l'alimentation animale, de la viande et des produits laitiers sont apparemment moins sensibles à la baisse du nombre d'animaux. Les grands arbres captent beaucoup de vent.
FrieslandCampina et ForFarmers ont récemment publié leurs chiffres semestriels qui montrent de tristes parallèles. Chez ForFarmers, ils ont été habitués à quelques revers ces dernières années, mais les chiffres rouges n’ont jamais été écrits auparavant. FrieslandCampina a également vu ses bénéfices diminuer pour atteindre un maigre bénéfice net de 8 millions d'euros. Vion traverse également une période difficile et a enregistré une perte importante de plus de 2022 millions d'euros en 100, en partie due à une provision constituée en Allemagne. Les résultats des trois géants agricoles ont chacun leur propre histoire, mais le déclin du cheptel peut être considéré, au propre comme au figuré, comme le dénominateur commun des difficultés financières.
Surcapacité chez ForFarmers
L’entreprise apparemment la plus touchée par la baisse du nombre d’animaux est ForFarmers. Les chiffres semestriels rouges chez ForFarmers sont une évolution douloureuse, mais à Lochem, on semble prendre la perte en regardant vers l'avenir. L'industrie de l'alimentation animale était déjà en difficulté, mais la marge du leader du marché s'est désormais pratiquement évaporée. 2023 est qualifiée par ForFarmers d’année de transition et c’est à juste titre. Après tout, les mesures nécessaires ont déjà été prises pour inverser la tendance.
En avril, après de nombreux changements, Pieter Wolleswinkel s'est vu confier la responsabilité définitive en tant que PDG. Il semble apte à diriger l'entreprise dans des moments difficiles et à ramener le sentiment d'agriculture dans l'organisation. ForFarmers a récemment décidé de quitter le marché belge et de se développer sur le marché en croissance de la Pologne. L'entreprise tente ainsi de mieux se positionner, même si une nouvelle baisse des volumes continue de se profiler. En effet, plus de la moitié du chiffre d'affaires est réalisé sur le marché intérieur néerlandais et la diminution du cheptel va probablement se poursuivre ici, dans une mesure plus ou moins grande. Le déclin rapide du cheptel allemand frappe également durement.
Le géant de l’alimentation animale reconnaît qu’il est difficile d’opérer sur un marché hautement concurrentiel. Les éleveurs semblent également se sentir plus à l’aise auprès des entreprises d’alimentation animale de taille moyenne. Malgré la diminution du cheptel, les volumes de ventes de coopératives telles que AgruniekRijnvallei, ABZ De Samenwerking et Voergroep Zuid résistent bien, voire augmentent. Le concurrent De Heus est moins sensible au déclin, car ses activités sont réparties dans le monde entier. ForFarmers est actuellement aux prises avec une surcapacité dans ses usines. En conséquence, une centaine d’emplois sont menacés pour rétablir la marge. Les investisseurs ont depuis longtemps cessé de s’enthousiasmer pour les actions qui ont récemment dépassé leurs plus bas historiques. Malgré tous les vents contraires, ForFarmers reste compter sur la croissance, même si sur le marché actuel, cela donne le sentiment « d'espérer contre tout espoir ».
Perte de lait de membre à FrieslandCampina
FrieslandCampina est également confrontée à une surcapacité de son appareil de production. Combiné aux vents contraires sur le marché laitier, cela a exercé une forte pression sur les chiffres du premier semestre de cette année. Selon Jan Derck van Karnebeek, PDG récemment nommé, ces chiffres sont « indignes de FrieslandCampina », et il ne s'en cache pas. La surcapacité est en partie due aux démissions et en partie aux producteurs laitiers qui tentent leur chance ailleurs, ce qui entraîne la perte de centaines de membres chaque année. Ce dernier point est particulièrement préjudiciable, car dans l'ensemble, le cheptel laitier aux Pays-Bas ne diminue pas si rapidement. Les petits transformateurs semblent également être en demande dans le secteur laitier. Il n'est pas encore possible de dire quelle a été la performance financière du concours au premier semestre de cette année, car cela n'a pas encore été annoncé. Malgré le prix du lait relativement élevé, FrieslandCampina a du mal à fidéliser ses membres.
Comme l'un de ses premières réalisations le nouveau PDG réexaminera la structure des coûts. Cela signifie que la coopérative laitière risque de tomber d'une réorganisation à l'autre. La réorganisation annoncée fin 2020 vient à peine de s’achever. Les améliorations d’efficacité nécessaires ont également été apportées au cours des années précédentes en fermant des usines et en cédant des marques. Par exemple, il y a un an, le secteur de la consommation allemand a été vendu parce qu'il n'était plus possible d'en tirer des revenus. FrieslandCampina ne veut certainement pas qualifier la réorganisation annoncée de réorganisation. Probablement parce que cela semble hostile et donne une mauvaise image de la coopérative qui souhaite recruter de nouveaux membres. De leur propre aveu, cette campagne a été couronnée de succès, même si la croissance du nombre de membres n'a pas encore été quantifiée. Cependant, l'afflux semble être une poignée plutôt qu'un pays de producteurs laitiers. Un bilan positif des effectifs semble encore loin en raison des sorties attendues.
Problèmes allemands à Vion
Les problèmes de Vion ne se situent pas tant dans son propre pays, mais surtout en Allemagne, où l'abattoir réalise la moitié de son chiffre d'affaires. Toutefois, cela a également un impact négatif sur les Pays-Bas. En 2022, Vion abattrait plus de 15 % de porcs en moins en Allemagne. En raison du déclin rapide du cheptel porcin allemand, les crochets d'abattage ne sont plus pleins et les coûts fixes sont beaucoup trop élevés. L’abatteur n’a d’autre choix que de se réorganiser et de fermer ses usines. Résultat : une charge ponctuelle de 2022 millions d'euros a été prélevée en 63,5, mais à part cela, Vion est loin d'être rentable. Son rival du secteur, Van Rooi Meat, réalise de gros bénéfices depuis des années et d'autres abatteurs aux Pays-Bas enregistrent également facilement des chiffres négatifs. Cependant, Vion est un outsider sur le plan financier. En raison de la taille de l’entreprise, celle-ci manque de flexibilité. Contrairement à FrieslandCampina, Vion souhaite rester en Allemagne, mais subit une profonde réorganisation. Malgré les problèmes, le PDG Ronald Lotgerink plutôt optimiste. Le main expérimenté dans le monde de la viande pense aussi qu'il peut laver ce cochon, et en tout cas il adopte une attitude combative.
Espoir politique de temps meilleurs
Les géants agricoles espèrent sans aucun doute des temps meilleurs pour l’avenir. Beaucoup dépend du climat politique. Le cabinet nouvellement élu doit mettre en œuvre la politique de l’azote, qui détermine la taille du cheptel de notre propre pays. Mais même avec un cabinet plus « favorable aux agriculteurs », le nombre d’animaux ne diminuera pas davantage. La diminution du cheptel cheptel semble également se poursuivre sur le marché allemand. La créativité et l'ingéniosité semblent donc nécessaires pour faire face au déclin du cheptel, car en tant que fournisseur ou acheteur sur l'exploitation, la loi du nombre ne s'applique que trop durement. Surtout quand tu seras grand.
Wouter Job
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